После безуспешного поиска злополучной тройки, слуга вернулся в замок. Там, его ожидал раздраженный лорд.

У гархха пересохло во рту, скверные известия, с которыми он шел к колдуну, могут стоить жизни ему и его детям…

Лорд Пилс взбешённый предательством троллей, вслух обдумывал кару для предателей, остановившись на чуме.

— Это решает проблему. Для неё, не важно, сколько кланов у троллей!

— Мой лорд, Древние покрыли мир защитой, и таких болезней у нас нет.

— Иномирскую подкинем…

— Не выйдет, защита уничтожит. Ни оружие иных миров, ни болезни, к нам попасть — не могут.

— Ладно, я подумаю над этим. Подбросим порошок, от которого рождаются одни мальчики, одно поколение и троллей не станет, или нет, лучше распылим зелье, от которого детей совсем не будет. Бескровная война без затрат, самое выгодное занятие.

Он довольный потер руки. Гархх выслушивая Лорда, содрогался от ужаса. Троллей он не любил, вообще никого не любил, кроме сына и дочери. Зато их, любил так, что готов умереть. Представив себе, что из его жизни забрали этот свет, его детей, он побледнел от холод сжал его грудь в когтистый кулак.

Колдун смотрел куда-то в сторону окна, гархх обернулся за его взглядом. В комнату падал усталый вечерний свет, пылинки кружились в отсвете, играя в торнадо. За окном шумело море. Колдун задумчиво произнес:

— Жаль, у меня нет времени, я бы этим порошком очистил мир, и тогда бы, совсем не пришлось воевать с туземцами. Шахты с магием, были бы мои…

Гархх перевел разговор с жуткой темы:

— Население в Таливере держит оборону, вокруг столицы пажити и большинство населения уничтожены. Тройка из предсказания скрылась. Маги отыскать не могут, разослал шпионов в восточном направлении. Пока ничего.

— Точнее? Почему шпионы не в курсе? И где провокаторы, нанятые тобою?!!

Гархх замер на мгновение в недоумении.

— Тройка прикрывается магией забвения, шпион выяснил их путь, только по рассказам пары избитых в таверне людишек. Они, видимо, под заклинание не попали, так как все остальные: трактирщик и гости — в глаза троих не видели, и даже на смех подняли, когда он заикнулся о компании гархха с эльфом.

Колдун страшно разозлился. Ноздри его раздулись, губы сжались, глаза превратились в щелочки. Слуга боялся вздохнуть, что бы лишний раз не привлечь внимание лорда к себе. Он бы, никогда, не связался с этим психом, если бы не сын. Умный, смелый, не чета племяннику, сыну братца императора, родного мне по отцу.

Гархх никогда не ощущал с ним родства, хотя очень любил свою старшую сестру, родившуюся у мамы в первом браке. Она вышла замуж и уехала к мужу в другой мир, на родину гарххов, оставив его одного на сотни лет. До появления детей.

Гарххин, бывшая их матерью, случайно погибла попав под действие экспериментального боевого заклинания (военной разработки гарххов, проводимой в обход запретов).

Ее он — не любил, но уважал и безмерно заботился, как о матери своих детей.

Древние, давно запретили боевые заклинания. Он сам, долго искал сыну учителя владеющего ими, но так и не смог найти.

Говорили, что и у эльфов, такими навыками владеет только пара старых мастеров. У гарххов, таких — не осталось.

Внезапно тишину прервал колдун, вернув слугу в свой кабинет, в башне:

— Что с эльфами?

— Подготовка завершена. Осталось доставить сосуды с туманом, к эльфам. Жду Ваших распоряжений.

— Отлично, начинайте… Его настроение, вновь скакнуло вверх. Его на этот раз, колдуна привела в хорошее настроение, мысль, что он, легко разделается с "бессмертными и мудрыми" эльфами.