, Кейн, опираясь на помощь кейнистов и юного огриллона Орбека (последний из рода Черных Ножей, некогда истребленного Кейном, хочет унизить легендарного врага, теперь слишком слабого и жалкого, но в процессе невольно подпадает под его влияние) наводит свой порядок среди заключенных. Однако охрана калечит Орбека, а Кейна приковывает на самом нижнем уровне тюрьмы, в Шахте, умирать от голода и пролежней.

А враги его начинают испытывать сомнения. Райте, не успев порадоваться победе над Кейном, осознает, что подверг Поднебесье опасности эпидемии и вторжения чужаков. Он утешает себя тем, что стал владельцем волшебного меча - и вдруг обнаруживает, что в мече живет какая-то Сила. Это дух Шенны, а точнее речной богини Пеллес Рил, мечтающей вернуться из небытия и для начала захватить тело Райте.

Ма'элКот ужасается, видя жестокость Коллберга и людей, за ним стоящих. Неужели он сам приведет их в Поднебесье? Ощутив возрождение Пеллес Рил, он спешно строит и предлагает хозяевам новые планы - взять под контроль Пеллес, угрожая ее дочери, вернуться и... Но слепой бог угадывает последнее его намерение - закрыть землянам дорогу. Ма'элКот сам становится пленником, униженный, избитый, под надзором полиции и с мыслепередатчиком в черепе. Он вторгается в разум Веры, стараясь достучаться до матери.

Зараза расползается по Анхане, первые симптомы болезни - лихорадка, неуправляемая агрессия и жажда крови, так что город вскоре превращается в ад. Но власти готовят публичную казнь Кейна, как часть торжеств в очередной День Успения Ма'элКота. Они не подозревают, что вскоре пропавший бог действительно вернется - марионеткой демонов-актиров. Пеллес Рил овладевает телом Райте и поднимается над ликом вод. Но усилия Ма'элКота создали метафизическую связь между ним, Верой, Коллбергом и Пеллес, и слепой бог начинает проникать в Поднебесье. Он и Ма'элКот уговаривают богиню на сотрудничество, а не сумев, пытаются убить. Всякая влага вокруг превращается в обжигающее черное масло. Защищаясь, Пеллес извлекает из разума Ма'элКота рецепт создания защиты от телепортации. Анхану закрывает огромный незримый купол. Землянам остается лишь прямое военное вторжение. Сил и средств, разумеется, с избытком.

Пока первые отряды социальной полиции плывут к столице, события начинают нестись потоком. Райте выползает из реки с Косаллом в руке, после контакта с богиней и слепым богом его ладони источают черное масло, а в голове осталось знание: спасти город может кровь Кейна, ведь Пеллес Рил перед гибелью внедрила в кровь супруга антивирус. Собрав отряд воинов- монахов, он идет на поиски. И обнаруживает, что Кейн, оказавшийся в шаге от смерти, сумел вернуть себе присутствие духа и выползти из Шахты, вместе с Орбеком поднимая бунт. Из подземелий в Донжон проникает отряд мятежных эльфов, огров и прочих презираемых людьми волшебных народов. Обезумевшая от болезни фея Кайрендал привела их, чтобы убить актира, которого сочла причиной всех бед.

Итак, вскоре под началом Кейна оказывается небольшая и разнородная армия: воины-монахи, переубежденные повстанцы-нелюди, выдавшие Кайрендал ради спасения своих жизней, кейнисты и Делианн - сильный маг, к несчастью, близкий к смерти от ран.