— Тыр-тыр-тыр! Би-би! — пробормотал Шмутц, наблюдая, как Пик отчаянно машет лапами, подавая коту какие-то знаки.

Этими жестами Пик пытался объяснить, что Зыза торчит из окна, а не из двери, как нужно. Но кот понял все иначе. Он подскочил и, больно ударившись головой о подбородок Зызы, упал на траву. А Зыза вывалился из окна. Вскочив на тощие кривые лапы, злодей пустился наутек.

— Лови его! — Звери бросились за ним, спотыкаясь о неизвестно откуда взявшегося черепахыча Савви.

— Стой! Все равно я тебя поймаю и заставлю быть хорошим! — кричал кот, второй раз минуя скамейку.

Чуча бежала самой последней и так торопилась, что, налетев на камень, растянулась на земле. И тут же прямо по ее красивому платьицу протопал Зыза. Следом за ним гнались кот и остальные звери.

Пока Чуча поднималась, Зыза успел опять проскочить мимо и сбил ее с ног. Оказалось, что звери носятся вокруг дома.

— Стойте! Стойте! — закричала Чуча, но в азарте погони ее никто не слышал.

Смекнув, что бежит по кругу, Зыза завернул за угол и вскарабкался на крышу. Звери тоже поняли свою оплошность, остановились и сгрудились у двери.

— Куда он мог деться? — недоумевала Бряка.

— Как сквозь землю провалился! — вторил ей Пик.

— Да, хитрости Зызе не занимать! — произнес свою любимую фразу Пик.

Кот улыбнулся и показал лапой куда-то наверх. Мыши подняли головы. На небе так ярко светила Луна, что на ней невозможно было различить ни лунных городов, ни лунных гениев.

— Зыза улетел на Луну? — удивился Бубуша. — Я, конечно, знал, что дядя очень хитрый, но чтобы настолько?

Кот еще шире заулыбался и снова указал на крышу.

— Вот нахал, а мы думали, что он летать не умеет! — рассердилась сова. — Ненавижу мышей!

И тут Зыза не выдержал. Он так обрадовался, что обвел преследователей вокруг пальца!

— Ха-ха-ха! Дураки! Я вовсе не улетел на облаке и не поселился на Луне! Ну что, кот? Выходит, ты не один гений и есть мышь погениальней тебя!

— Смотрите! Зыза скатился с Луны, наверное, обжегся! — предположил Пик.

— Ну это мы еще посмотрим! — вскричал кот и метнулся на крышу.

— Не подходи! — завизжал Зыза. — Не подходи!

— Ой! Они же упадут, и кот может сломать лапы! — зажмурилась Бряка.

— Не бойся, если он упадет на тебя, то ничего себе не сломает, — подбодрил белку Пик.

— Ага, — подтвердила Чуча, — он сломает Бряке шею, а себе точно ничего не повредит.

Белка отскочила в сторону.

Зыза скалил зубы и ругался.

— Отдай ключ! — крикнул кот.

— Не отдам! Нет! Нет!

Кот был намного сильнее Зызы и запросто поднял его, пытаясь вытрясти ключ.

— Бей его! — звучно крикнул скворец, а потом повернулся к ежу и, хлопнув крыльями, неожиданно предложил:

— А давай тоже подеремся?

— Попробуй ударь! — ощетинился еж.

Скворец отшатнулся:

— Тебе, ежик, никто не говорил, что у тебя чересчур колючие перья и слишком мягкий клюв?

Тем временем да Винчи вырвал ключ из лап злодея.

— А теперь спокойно слезаем с крыши и идем на воспитательную беседу! И смотри без фокусов! — сказал кот, держа Зызу за шиворот.

Зыза брыкался и что-то бормотал, злобно сверкая глазами.

Звери всей толпой завалились в дом. Скворец снова уснул, на этот раз удобно устроившись на диване. Кот отдал сове ключ, и она повесила его себе на шею.