— Я вас нигде раньше не встречал? — спросил еж.

— Мне уже надоело с тобой по десять раз на дню знакомиться! — отрезал Шмутц. — Вот если бы ты вспомнил то, что хотел сказать…

В это время Зыза высунулся из-за дерева. Убедившись, что никто на него не смотрит, злодей оскалился и стал подкрадываться к Мурзавке.

— Ой, какие тут симпатичные фиолетовые мышки бегают! — воскликнул Агась, помахав Зызе лапой. — Кажется, я уже эту мышку видел.

— Где, где, где? — завертела головой сова, и Зыза, показав ежу кулак, нырнул обратно за дерево.

— Как где? В кустах у мышиного домика! Этого мышонка звали Зыза, а еще… — И тут еж вспомнил и закричал: — Это Зыза! Ловите его! Он вон за тем деревом!

— За тем деревом никого нет, — сказала Мурзавка, — я только что там была. Это тебе просто померещилось.

— Почему мне никто не верит?! — расстроился Агась.

— Поверим, если ты нам обо всем расскажешь!

Мурзавка протянула к ежу лапы, но ее оттеснила сова:

— Ну-ка, еж, говори!

— Ночью я искал грибы у Гнилого болота, — затараторил Агась, — и вдруг увидел хижину. В ней сидели Зыза и два его помощника — медведь и воробей. Они готовили страшное преступление!

— Какой ужас!

— Кошмар!

— Ах, мне так страшно, что я вся дрожу! — передернула плечами Мурзавка.

— Ну и сгинь с глаз долой, не мешай слушать! — огрызнулась сова.

Мурзавка надулась от обиды и пошла бродить по берегу.

— Я подобрался к окну, и мне удалось подслушать то, что говорил этот злодей, — продолжал еж все тише и тише, тревожно оглядываясь. — Зыза хотел поймать кота да Винчи и, главное, замыслил подослать к вам своего шпиона, который заведет всех зверей в лапы к этому негодяю!

Закончив свою речь, еж трагически высморкался.

— Но кто это может быть?! — Звери стали с подозрением коситься друг на друга. — Кто способен на такую подлость?

— Ясно кто, Мурзавка! Она сразу мне не понравилась! — заявила сова. — Не может такая наглая кошка быть такой распрекрасной!

— Я не верю, что кто-то из моих друзей предатель, — твердо сказал кот. — Ты, ежик, ничего не путаешь?

— Конечно, не путаю, вон этот Зыза сейчас за деревом прятался!

Угуха завертелась в поисках кошки, но она исчезла.

— Убежала!

И тут в глубине леса раздался душераздирающий крик Мурзавки:

— Спасите! Помогите! Меня похитили!

Кот рванул на помощь. Он несся, ломая ветви, но голос Мурзавки становился все слабее и вскоре совсем пропал.

Несчастный и опустошенный, кот вернулся к друзьям.

— Да Винчи, ты не нашел ее?

— Нет, — хмуро ответил кот. — Только вот это, — и он протянул белке записку, написанную рукой похитителя.

«Я, злой и ужасный Зыза, похитил вашу Мурзавку! Если вам дорога ее жизнь, пусть кот принесет карту сокровищ на Одинокую скалу в 12 часов ночи и отдаст ее мне! А я (может быть) отпущу вашу кошку!

Прекрасно-опасный и коварно-ужасный Зыза.

P. S. Погода у нас хорошая».

Ёжик сел на землю и заплакал. Он ведь был очень добрым ежом.

— Хватит реветь! И вообще, пойди умойся! Ты весь в листьях и бумажках! — буркнула сова. — Почему я всегда должна всех утешать?

Белка сжалилась над ежом, стала снимать с его длинных иголок налипший мусор и вдруг закричала:

— Смотрите, что я нашла у Агася в шерсти!

— У меня не шерсть, а иголки, — поправил еж.