Когда маркиз оделся, король стал ласково разговаривать с ним, затем пригласил его сесть в карету и прокатиться.

   Сын мельника был строен и красив. В роскошном королевском наряде он стал ещё красивее, и молодая принцесса сразу же без памяти влюбилась в него.

   Кот был в восторге оттого, что всё получается так, как он задумал. Он побежал впереди кареты и, когда увидел на лугу косарей, закричал им:

   – Эй, косари! Если вы не скажете королю, что этот луг принадлежит маркизу Карабасу, всех вас немедленно изрубят в мелкие кусочки!

   Когда карета подъехала к лугу, король в самом деле спросил косарей, чей это луг они косят.

   – Господина маркиза Карабаса! – в один голос отвечали косари, напуганные Котом.

   – Ах, маркиз, какой прекрасный у вас луг! – сказал король.

   – В самом деле, государь! – отвечал маркиз. – Каждый год на этом лугу бывает замечательный сенокос.

   А Кот опять побежал вперёд, увидел жнецов и закричал им;

   – Эй, жнецы! Если вы не скажете королю, что все эти поля принадлежат маркизу Карабасу, всех вас изрубят в мелкие кусочки!

   Проезжая мимо полей, король захотел узнать, кому принадлежат эти поля.

   – Господину маркизу Карабасу! – отвечали жнецы.

   Король опять похвалил владения маркиза.

   А Кот всё бежал впереди кареты и всем, кого ни встречал, приказывал говорить то же самое. И король не мог надивиться богатству маркиза Карабаса.

   Наконец Кот добежал до великолепного замка. А замок этот принадлежит одному из самых богатых людоедов в мире. Людоед и был хозяином всех полей и лугов, всех земель, по которым проезжал король.

   Кот заранее уже разведал, что Людоед умеет превращаться в разных животных. Он явился к Людоеду и с поклоном сказал, что не мог проехать мимо замка, не узнав о здоровье его почтенного владельца.

   Людоед принял Кота со всей приветливостью и вежливостью, на какую только способны людоеды, и предложил ему отдохнуть в замке.

   – Меня уверяли, что вы по желанию умеете превращаться в разных зверей, – сказал Кот. – Можете, например, превратиться во льва или слона. Верно ли это?

   – Это верно! – ответил Людоед грубым голосом. – И, чтобы вы не сомневались, я сейчас же, на ваших глазах, превращусь во льва. Смотрите!

   Увидев перед собой огромного льва. Кот так испугался, что мгновенно взобрался на крышу, хотя сделать ему это было совсем нелегко – ведь в сапогах не очень-то удобно лазить по крышам.

   Когда Людоед принял человеческий облик. Кот осторожно спустился с крыши и признался, что ему было так страшно, что и не расскажешь.

   Людоед громко захохотал.

   – Меня уверяли ещё, – заговорил опять Кот, – будто вы умеете превращаться и в самых маленьких зверьков – например, в крысу или мышь. Признаюсь вам, что не могу поверить этому!

   – Не верите? – рявкнул Людоед. – А вот сейчас сами увидите!

   И в тот же миг он обратился в маленькую мышку, и эта мышка стала бегать по полу.

   Как только Кот увидел мышь, он тут же ловко бросился на неё и съел.

   В это самое время король проезжал мимо. Он увидел прекрасный замок Людоеда и пожелал осмотреть его.

   Кот услышал стук колёс въехавшей на мост кареты и выбежал навстречу.