Вторую порцию воспоминаний Лег получает в подземельях клана Пантер. Для того, чтобы сбежать из города, чародеи решили воспользоваться помощью Ульмы Релойт, главы клана. Та организует машину, на которой подростки выезжают из столицы и одновременно с этим Ульма отправляет личный поезд, куда сажает своего телохранителя, ангела по кличке Тень, и двух подставных подростков.

Практически два события происходят одновременно — на поезд нападают представители таинственной организации во главе с одним из своих лидеров, а Лег и Лиара достигают границы Северной империи и понимают, что дальше на машине им пути нет. Подростки останавливаются у придорожного кафе, где узнают странные новости. Провинция Лестар, примыкающая к Западной империи, указом императора будет отдана западникам без каких-либо объяснений, люди в ней подвержены постоянным нападениям страшных существ, похожих на оборотней. Началось активное переселение — практически все кланы собирали свои пожитки и, вместе с останками тотемов, уходили вглубь Северной империи, подальше от царящего ужаса. Но самым чудовищным оказалось то, что жители не спали вот уже две недели — всех мучали кошмары, вызывающие страдания и даже смерти.

Лег решает помочь бедолагам и ночью выходит на охоту. Он встречает свору из двенадцати изменённых собак. Какой-то живодёр накачал животных мифрилом, превратив в чудовищ. Юноша уничтожает собак, но получает серьёзное ранение. Явившийся вождь клана Кабана вручает Легу добычу с собак — шестьдесят килограмм мифрила. Вспомнив о способности собак блокировать магию, Лег проводит опыт с металлом и случайно превращает его в «кровь Зверя» — опасную субстанцию, за которой по какой-то причине охотятся гоблины. Кафе приходится оставить, как и созданную «кровь».

От кланов, которым требовалась помощь в борьбе с изменёнными собаками, Лег требует полного вассалитета. Мотивы юноши просты — после вступления в состав Западной империи, часть материалов и устройств будет передаваться клану Бурых Медведей. Тотемы согласились на выдвинутые им условия, и Медведь назначил князя — управляющего, координирующего работу всех подчинённых кланов провинции. Им стал Хад Одно, срочно вызванный из Академии в город Фасорг, вотчину клана Кабана.

Лег находит причину, по которой у людей возникают ночные кошмары — кто-то отравил воду. Спустившись под землю, где находится система водозабора, юноша сталкивается с диверсией — неизвестный захотел уничтожить прыткого юношу. Источником загрязнения оказалось устройство на чёрном кристалле — точно такое же, что отравляло воздух во всех крупных городах. Лег уничтожает устройство, восстанавливает часть памяти и выбирается обратно на поверхность, где узнаёт неприятную новость о том, что Лиару похитили. Отец девочки, используя способность клана Гадюк путешествовать между главными залами кланов, является к Легу и просит его о помощи. Оказывается, Лиара сбежала от похитителя и вернулась в столицу, где её схватили слуги императора.

Лег соглашается помочь, но прежде он устраивает ответную диверсию противнику — пробираясь в их лагерь, юноша уничтожает большую часть изменённых собак. Забрав весь мифрил, Лег с помощью способности «Возвращение домой» переносится в Туро, родной городок клана Бурых Медведей. Вождь и шаман клана помогают Легу разработать план — Лиару можно выкупить с помощью фальшивого кристалла Богуша, созданного далёким родственником семьи Ондо.