Джимми огляделся и спросил:

– Только укажите точно, куда нам идти? Старый гном махнул рукой в сторону гор.

– Идите сначала вдоль берега, – сказал он. – Затем, обогнув лес, вы как раз выйдете к тем самым кустам, украшенным крупными спелыми ягодами.

Прежде чем идти, Бабушка решила расспросить гномов поподробнее об этом страшилище.

– Оно не пускает нас в лес!

– И в горы!

– Еще оно бросается камнями!

– Рычит!

– Топает!

– Воет!

Гномы перебивали друг друга.

– Еще у него такая серая чешуйчатая, как у змеи, кожа... Оно очень большое.

– Оно с огромными когтями на лапах!

– У него глаза, как у совы!

Наконец гномы указали тропинку, которая вела вдоль берега к лесу и к горам. Друзья попрощались с ними, заверив, что непременно победят загадочное страшилище.

Тропинка, петлявшая вдоль берега, стала совсем узкой, когда поравнялась с лесом. Вокруг стояли огромные искривленные деревья с очень редкой листвой. Деревья почти не давали тени.

– Послушайте, а может быть, здесь нет никакого страшилища? – сказал Колдун. – Что-то это место не похоже на заколдованное.

– Может, гномы просто нафантазировали все, – предположил Ворчун. -– У них очень богатое воображение. Посмотрите, какие чудесные домики они построили. Настоящие художники!

– А вон и кусты с красными ягодами! – воскликнула Солнышко. – Что уж мы точно сделаем, так это насобираем волшебных ягод для сока-гамми!

Она было бросилась вперед, но в то же мгновенье все услышали приглушенное рычание. Этот звук было трудно с чем-либо спутать. Словно взревели турбины реактивного самолета. Мишки-гамми зажали уши, пока звук не стих. В наступившей тишине стало слышно, как трещат сучья – что-то очень большое и сильное пробиралось к ним навстречу сквозь лесную чащу со стороны гор.

Мишки-гамми и Джимми затаили дыхание.

– По-моему, это страшилище очень даже ничего себе, – проговорил Малыш.

– Тише, – сказал Ворчун. – Нам надо как-то к нему поближе подобраться и рассмотреть хорошенько.

– Только бы он нас не заметил, – сказал Джимми.

Наконец шум, рев, треск прекратились.

– По-видимому, страшилище нас потеряло... – предположил Джимми.

– Что-то мне становится страшно, – проговорила Солнышко. – А вдруг оно похоже на динозавров? Или на гоблинов?

– Успокойся, Солнышко, – погладила ее по голове Бабушка. – Пока мы все вместе, нам ничего не страшно.

– Никаких здесь гоблинов нет и в помине, помни это, – твердо сказал Джимми. – Посмотри на Чарли, он такой маленький и совершенно не боится никаких гоблинов, никаких страшилищ, никаких динозавров...

Котенок уткнулся носом в грудь Джимми и прижал уши, чувствуя опасность.

– Давайте сойдем с тропинки, – предложил Джимми, – попробуем обойти это страшилище лесом...

– Давайте, – согласилась Бабушка.

Они осторожно свернули влево.

Деревья были колючие, под ногами переплетались корни, идти было очень трудно...

Вот впереди послышался жуткий треск.

– Ой! – воскликнула Солнышко и заткнула уши. – Опять начинается! Я боюсь!

Затем вновь стало тихо.

Мишки-гамми и Джимми застыли на месте. Прошло несколько минут. Как будто ничего не происходило вокруг.

– Пошли дальше! – сказал Джимми.

– Куда дальше? – переспросила Солнышко. – Прямо к нему, к этому страшилищу?

– А ради чего мы здесь? – удивился Малыш.

Когда они подошли к тому месту, откуда доносился шум, мишки-гамми заметили, что сломанные деревья свалены в непроходимый завал.