Приняв облик ангела, Сцилла является епископу Радисовику и предупреждает его о великой опасности, угрожающей людям Земли и Тимхаллана. Следует отыскать Темный Меч и отнести его к могиле Мерлина, и сделать это должна наследница Джорама, королева Элиза. Радисовик сообщает о пророчестве королю Гаральду. В это же самое время прибывает посланец от генерала Боуриса и рассказывает о наступлении хч'нив. Гаральд верит, что это правда.

Гаральд посылает Дуук-тсарит к отцу Сарьону. Он описывает нынешнее отчаянное положение и просит Сарьона открыть, где находится Темный Меч. Сарьон в конце концов соглашается, но он передаст меч только в руки наследницы. Гаральд дает слово чести, что именно так и будет.

Все больше и больше людей попадает под влияние Смайса. В стране начинаются народные бунты. Элиза, под охраной своих рыцарей, отправляется в Зит-Эль. В пути она подвергается нападению. Вовремя предупрежденные, королева, ее домашний каталист Ройвин, колдун Мосия и одна из рыцарей, Сцилла, успевают сбежать от нападающих.

В лесу они встречают отца Сарьона, который ведет их к логову Дракона Ночи.

Дракон узнает Сарьона, который представляет ему Элизу. Элиза забирает Темный Меч. Едва меч попадает к ней в руки, в драконьем логове появляются Дуук-тсарит. Они не поверили в то, что Радисовику явился ангел, и считают известие о хч'нив частью заговора, подготовленного техномантами. Дуук-тсарит сместили короля Гаральда с трона и захватили власть над миром. Теперь Дуук-тсарит требуют отдать Темный Меч им.

Защищаясь, Элиза поднимает Темный Меч. Меч начинает вытягивать из колдунов магию. Антимагическое действие меча разрушает заклинание, которое сдерживало дракона.

Дракон Ночи убивает Элизу и всех, кто был в пещере. Дракон выбрасывает Темный Меч в самый глубокий омут реки Фамираш.

Хч'нив разрушают Землю и Тимхаллан. Человечество вымирает.

ВТОРАЯ ВРЕМЕННАЯ ЛИНИЯ

Сарьон и Ройвин отправляются с Земли на Тимхаллан, чтобы встретиться с Джорамом. Они предупреждают его о приближении хч'нив. Сарьон пытается уговорить Джорама, надеясь, что тот вместе с семьей вернется на Землю.

Опасаясь, что это лишь уловка с целью завладеть Темным Мечом, Джорам отказывается.

Его дочь, Элиза, ночью крадет Темный Меч. Она уходит из дома, намереваясь отнести меч на военный форпост и передать его людям Земли. Ройвин видит, как она уходит, и, понимая, какой опасности подвергается девушка, следует за ней.

Прибывают техноманты, нападают на Джорама и требуют, чтобы он отдал им Темный Меч. Джорам ищет Темный Меч в потайном месте и не находит его. Элизы тоже нет. Джорам понимает, что произошло. Джорам вступает в сражение с техномантами. В бою к нему присоединяется Мосия, который охранял Джорама и его семью.

Техноманты захватывают в плен Джорама и отца Сарьона. Они пытаются схватить Гвендолин, но ее спасают мертвые, забрав в царство Смерти.

Сцилла находит Ройвина и Элизу. Они возвращаются домой, обнаруживают там Мосию и узнают, что Джорам в плену у техномантов. Появляется Смайс и предлагает Элизе обменять ее отца на Темный Меч. Элиза намеревается встретиться со Смайсом в Зит-Эле, где техноманты устроили свою штаб-квартиру.

Сцилла, Элиза и Мосия отправляются в Зит-Эль. Их сопровождает Симкин, в виде плюшевого медвежонка.

Элиза и ее спутники добираются до ворот. Женщина-Следователь в облике Гвендолин обманывает Элизу и уговаривает отдать меч.

Мосия распознает обман, отнимает у Следователя меч и бросает его в ворота. Мосия, Ройвин и Элиза входят в ворота и попадают в руки техномантов, которые поджидали их там.