Лембистор — демон. Его среда — лимб, бездонное пространство, поглощающее души. Он вырвался из своего однообразного мира в мир реальности и старается укрепиться, захватывая разные миры. Сначала ему удалось приобрести кусок чужой земли вместе с жителями. Из них он понаделал своих чёрных воинов. Но, его царство утратило жизнь.

Тогда демон населил его имитацией жизни. Но, даже его воинам надо что-то есть. И чёрный маг посылал их грабить за пределы своего пространства. Сразу две задачи — еда для воинов и уничтожение чужой земли. Но, этого ему показалось мало. И он посредством своей магии начал превращать людей в вурдалаков. Тут и раньше была нечисть, но она не переступала своих границ.

Но магия Лембистора тоже ограничена в возможностях. Новоявленным упырям требовалась дозаправка. Они время от времени собираются в стаи и бегут в Сидмур. Там их превращение завершается.

— Вот это? — спросил Лён, доставая из сумки чёрный шарик. — Вот этим он их кормит.

— Это?! — обрадовался Гонда. — Чудесно! Вы сами ещё не знаете, как вы помогли нам! Теперь мы сможем изготовить противоядие!

— И я стану человеком?! — обрадовался Паф.

— Нет, пока нет. — покачала головой Фифендра. — Я не знаю пока средства для тебя.

— Зато мы знаем. — ответил Лён. — Драконья кровь! Так сказали Геспериды.

— Тогда это судьба. — произнесли волшебники.

— Почему вы не отправитесь в Сидмур и не убъёте Лембистора? — спросил Лён.

— В этом всё и дело. Магия демона охраняет его мир. Сидмур для нас недоступен. Демонская магия по силе сравнима с магией Дивояра.

— Что такое Дивояр?!! — закричали Лён и Паф одновременно.

— Всему свой час. — успокоили их волшебники. — Слушайте всё по порядку.

— Подожди. — Магирус встал. — Ребятам надоело сидеть в снегу.

Он повёл вокруг себя ладонями и плавно вознёс руки вверх. Тотчас же образовалась красивая палатка, раскинулся ковёр, появилось множество подушек. Всё завершил столик с угощением.

— Ты не можешь без комфорта, Гонда! — засмеялась лесная колдунья.

— Мне так хотелось сделать им что-нибудь приятное! — оправдывался Магирус. — Они столько намыкались!

И все с удовольствием расположились на подушках.

— Так вот, мир Сидмур недоступен ни одному живому существу, принадлежащему Селембрис. — продолжила колдунья.

— Как это?! — подскочили Лён и Паф. — А мы?

— В том-то всё и дело, что ты, Лёнька Косицын, принадлежишь другому миру. А ты, Паф, теперь в оболочке оборотня, то есть творения Лембистора. Только вам доступно проникать в Сидмур. А мы оба уроженцы мира Селембрис.

— И ещё вурдалакам. — мрачно проронил Паф.

— И ещё им. — согласились волшебники.

— Значит, вы нас всё время готовили в дорогу? — догадался Лён.

— Если бы только так, то это было бы слишком негуманно. — улыбнулась Фифендра. — Всё гораздо сложнее. Наш мир оказывает Лембистору сопротивление. Магия против магии что-то значит. Но, ему в руки попал ещё один человек из вашего мира.

— Натинка?! — Лён вскочил.

— Да. Натинка. Её счастье, что Гонда подарил ей аквамарин.

— Я тогда ещё не знал, как обстоят дела, и просто хотел освободить её от чар. — серьёзно ответил Магирус.

И далее потрясённый Лён узнал, что демон нацелился на его собственный мир.