- Нет, - покачал головой эльф. - Я не знаю, что за зверь.

- Ты же все в лесу знаешь?

Их разговор прервал Горзах, он что-то нашел выше по ручью. В голосе орка было и удивление, и страх. Ребята подошли к нему. То, что увидела Марианна, сначала совсем её не испугало - на сыром, намытом ручьем песке отпечатался четкий след мужского сапога. То, что это был именно мужчина, определила даже она - след слишком большой для ребенка или женщины.

- Ну и что? Когда-то люди ходили, - высказала она, глядя на посерьезневшие лица спутников.

- Это ночной след, - раздраженно ответил эльф. - Неужели не видишь?

- Гракх, - выдавил Горзах, и снова обреченно повторил. - Гракх.

- Что он говорит? - девочка испугалась. Слишком зловеще прозвучало слово.

- Оборотень, -хмуро сказал Лео. - Пошли отсюда. Надо уходить.

Веселое ясное утро, сразу стало серым. В деревенских рассказах это был один из самых жутких персонажей.

Они, молча, словно боясь разбудить кого-то, быстро собрали вещи. Эльфенок, как всегда, принес воды и залил огонь, потом накинул мешок и показал рукой - пошли. Лишь прошагав пару часов, Марианна, наконец, успокоилась. Мальчишки - так ей казалось - давно забыли, про то, что они увидели. Оба снова стали такими как всегда: Леонойль пропадал на время, а когда появлялся, на ходу начинал задирать орка; Горзах неутомимо шагал впереди девочки, иногда останавливаясь и принюхиваясь, словно собака.

К обеду ручей выбрался из оврага и разлился между ровных травянистых берегов. Ель почти сдала позиции тополям, но и они тоже начинали редеть. Постепенно лес все больше становился похож на привычный глазу Марианны, - прямые стволы сосен и совсем редкие клочки малолиственных кустов. На обед остановились у излучины с хорошим пологим спуском к воде.

День, был на загляденье - один из тех дней, когда не поймешь то ли это лето, то ли осень. Солнце грело по-летнему, а кусты по берегу ручья щеголяли листьями с желтыми отметинами на поблекшей зелени.

Еда опять добавила хорошего настроения, и девочка решилась все-такирасспросить о том, что мальчишки выяснили утром.

- Лео, расскажи, что вы там увидели?

- Не боишься уже? - тот сразу понял, о чем она спрашивает.

- Рассказывай.

- Хорошо. Я тебе говорил, там кошка лежала - рысь взрослая. Я по следам посмотрел, похоже, она за нами шла.

- А как ты узнал, что это рысь?

Леонойль посмотрел на неё так, что она даже покраснела.

- Ну, что ты? У нас в деревни не было рыси, и бабка не учила меня как узнать зверя по вытоптанной земле.

- Ладно, - согласился он. - Знаю я вас, людей. Свой след от следа лошади не отличите.

Такое высокомерное высказывание из уст малыша, только на первый взгляд выглядело комичным. 'Ведь он прав, не только я, но и остальные в нашей деревне, не разобрались бы, что там произошло. Может только охотники или папка'. Вспомнив про отца, она прикусила губу, чтобы не дать воспоминаниям уйти слишком глубоко.

- Лео, не отвлекайся, рассказывай.

- А ты тогда не отвлекай, глупыми девчачьими вопросами.

Марианна хотела опять взорваться, но удержалась, лишь кивнула головой - не буду, продолжай.

- Так вот, - мальчик на секунду замялся. - Я не знаю, как там оказался оборотень. Следов я не нашел.

Девочка оценила признание - для эльфенка, насколько она его узнала за эти дни, сказать, что он что-тоне смог или не знает было уже подвигом.

- Его следы просто появились рядом с рысью.

- А может он на дереве сидел?

Наткнувшись на взгляд Лео, Марианна прикусила язык и замахала руками - все, все не буду.

- Я. Осмотрел. Деревья - раздельно произнес мальчишка. - Кошка и человек начали драться, тогда он и превратился в зверя. Следы ты видела.

- А кто колдовал?

- Он же, кто еще? Больше там ничьих следов не было. Не могла же рысь кидаться заклинаниями.