При помощи своих миноносцев «Севастополь» долго отбивал атаки японских торпедных катеров. В море при выходе из Порт-Артура стояли японские броненосцы, чтобы предотвратить самостоятельные действия «Севастополя». 120 торпед были выпущены по русскому кораблю, и все же русский гигант был жив. Судьба свершилась 2 января 1905 г., когда капитан фон Эссен вывел «Севастополь» в море. На нем были лишь 100 человек, вместо табельных 600. Открыв кингстоны, Эссен потопил корабль, посадив команду на шлюпки. В целом, во время атак на русские корабли два торпедных катера японцев были потоплены и шесть других повреждены. Доблестное поведение «Севастополя» показывало, сколь умело могут сражаться русские моряки.

Но общая судьба флота печальна. В преддверии встречи с Рожественским гибель русских кораблей была грозным знаком. Все миноносцы были посланы «на удачу» в открытое море, и всех их ждал грустный финал.

Адмирал Того решил осмотреть остатки флота, с которым прежде они сражались на равных в Желтом море. Вместе с генералом Ноги они взобрались на высоту 203. Ноги хотел въехать на коне, но он знал, что адмирал не жалует этих животных, и они поднялись пешком. Вокруг снег едва припорошил трупы погибших. Того убедился, что ни одно судно под Андреевским знаменем не может уже представлять собой угрозу японскому флоту. Только тогда Того телеграфировал в морской штаб, что портартурской эскадры русских больше не существует. Его самого вызвали в Токио для отчета нации.

В Токио Того приехал вместе с адмиралом Камимурой, главой Второй эскадры, которого наконец простили за неумение совладать с владивостокскими кораблями России. Улицы были устланы цветами. Людское море восторженно встретило японских морских героев. Адмиралы навестили жену Ноги и выразили соболезнование по поводу смерти двух ее сыновей.

Но Порт-Артур держался. После потери высоты 203 был созван военный совет. Каковы будут последующие действия японцев? Генералы Смирнов и Кондратенко считали, что крепость может выстоять еще несколько месяцев. Главную слабость они видели не в остановленном наступательном порыве японцев, а во внутренних бедах — физическом ослаблении гарнизона вследствие болезней и уменьшения рациона. Семенов: «У нас около 3500 лошадей, по моим подсчетам для внутренних работ нужно не более 500 лошадей. Я думаю, что, если нам повезет, мы сможем взять на пропитание, без ущерба транспортным службам, более 3000 лошадей». Смирнов предлагал увеличить мясное довольствие на один дополнительный фунт мяса на мужчину. «Округленно говоря, для гарнизона в 40 тысяч человек это означает свежее мясо в течение сорока восьми дней». Других припасов (муки, зелени, чая, сахара) оставалось еще примерно на месяц. Было решено давать дополнительные полфунта служащим, лежащим в госпиталях и четверть фунта — воюющим. Ежедневный рацион крепости: полфунта бисквитов или печенья, четверть фунта лошадиного мяса и четвертинка водки.

Боеприпасов было на два капитальных штурма. «Когда боеприпасы для больших пушек иссякнут, у нас еще будет более 10 000 000 снарядов меньшего калибра. Когда все боеприпасы иссякнут, у нас еще останутся наши штыки…. У нас печенья на полтора месяца. Вопрос о сдаче в настоящее время рассматриваться не может. Я не могу позволить никаких дискуссий по этому поводу до середины января». Стессель тоже считал, что крепость должна стоять до последнего.

15 декабря 1904 г.