Однако спустя месяц он не выдерживает одиночества и отправляется в ночной клуб, где певица обращается к нему как к Береку. Не успев расспросить ее, почему она так его назвала, он оказывается выдворенным из клуба чрезмерно рьяным шерифом и вынужден отправиться домой. Позднее ему звонит бывшая жена, но, не успев ответить, он падает и теряет сознание.

Он снова оказывается в Стране, где прошло уже сорок лет. Теперь Высоким Лордом, главой всех Лордов, стала дочь Кавенанта и Лены Елена. Она знает о той роли, которую он сыграл в жизни ее матери, но не держит на него зла. Более того, между ними возникают самые теплые, дружеские отношения. Лорды в отчаянии – Фоул раздобыл где-то волшебный Камень Иллеарт, источник огромной злой силы, и с его помощью готовит новое нападение. Армия Лордов под предводительством Хайла Троя, который тоже прибыл в Страну с Земли, кажется слишком незначительной, чтобы противостоять силам Зла.

Несколько Лордов и Стражей Крови отправляются к Великанам, чтобы просить их помочь в войне с Фоулом. Однако они обнаруживают, что большинство Великанов убиты, а трое из них заколдованы Лордом Фоулом и стали его верными слугами и злейшими врагами людей. Опустошителями. Он использовал тела Великанов, вселив в них души своих древних служителей. Один из Опустошителей нападает на Лордов и Стражей Крови, но им удается его уничтожить, по крайней мере его телесную оболочку. К несчастью, один из Стражей Крови уносит с собой кусок Камня Иллеарт, который находился у Опустошителя, чтобы отдать Лордам.

В то же самое время другие Лорды отправляются в настволье Ревелвуд, город-дерево, где занимаются изучением древнего Учения Кевина. Отсюда Хайл Трои ведет свою армию на юг, сопровождаемый одним из Лордов, Морэмом. Происходит отчаянное сражение с армией Лорда Фоула, возглавляемой другим Великаном-Опустошителем. Трои терпит неудачу и вынужден бежать. Он отступает к Дремучему У душителю, лесу, в котором обитает древний Защитник Леса, Сирол Вейлвуд. Защитник спасает тех, кто уцелел из армии Троя, и расправляется с их врагами. Он вздергивает на виселицу Опустошителя и вынуждает злого духа, вселившегося в него, покинуть тело Великана.

Между тем Елена вместе с Кавенантом и Стражами Крови отправляется к Меленкурион Скайвейр, таинственной горе неподалеку от Великой Топи. Их ведет Амок, один из необыкновенных служителей Знания Кевина, с помощью которого они надеются приобщиться к древним таинствам. Благодаря его Знанию, им удается проникнуть внутрь горы, но там с Амоком происходит метаморфоза – он стареет у них на глазах и исчезает. Однако он успевает показать Елене источник волшебной воды, и она пьет ее, вопреки просьбам Кавенанта не делать этого, и обретает Силу Повелевать. Она самонадеянно вызывает дух Лорда Кевина и приказывает ему уничтожить Лорда Фоула. Но Фоул без труда побеждает дух Кевина и подчиняет его себе. Дух Кевина обращается против Елены и убивает ее. Вместе с ней оказывается утрачен и Посох Закона. Кавенант и Баннор спасаются бегством по реке, которая вытекает из горы. Кавенант очень огорчен смертью Елены, обвиняя себя в том, что не сумел спасти ее. Около Великой Топи они встречают Лорда Морэма и Троя. Защитник Леса отсылает Морэма домой, а Хайла Троя превращает в дерево, с тем чтобы тот впоследствии стал его учеником. И тут Кавенант снова исчезает из Страны.

Он приходит в себя в своем доме, чувствуя, что по-прежнему болен проказой; к тому же при падении он поранил лоб. Гудки в телефоне свидетельствуют о том, что его жена, не дождавшись ответа, повесила трубку. Он чувствует горечь оттого, что не смог помочь Стране, лишенной теперь большей части своей армии и той силы, которую ей мог дать Посох Закона.

Таково краткое содержание книг “Проклятие Лорда Фоула” и “Война Иллеарт”, первых двух хроник о Томасе Кавенанте Неверящем.