Взгляд девушки перешёл с лица её возлюбленного на его грудь, где и сейчас был виден шрам от рыцарского меча, потом на впалый, расчерченный шашечками живот, потом скользнул ниже. Вид мужского достоинства юноши, спокойно лежащего между ног, заставил девушку вспыхнуть и на секунду отвести глаза. Впрочем, кого ей здесь было стесняться и перед кем краснеть? Анджелика перевела дух, и смело взглянула на предмет столь её смутивший. До сих пор ей доводилось видеть подобные вещи только в медицинских книжках, которые пролистывались тайком от родителей. Теперь всё, что она воображала когда-то, в неясных девичьих мечтах, и о чём имела лишь смутное представление, предстало перед ней в бесстыдном обнажённом великолепии! Даже в спокойном состоянии, член юноши был крупным и рельефным, а яички, скрытые мошонкой, напоминали мячики для пинг-понга. Сверху всё это хозяйство было увенчано пушком таким же белым, как волосы на голове. Анджелике вдруг пришёл на ум её собственный золотистый пушок между ног, а затем в голову влезла мысль откуда-то сбоку: «А какого он роста?»

Прикинув на глазок рост лежащего парня, девушка слегка ужаснулась: (Да ведь я же ему подмышку!). Тут же возникло желание это проверить, и она вытянулась рядом со спящим, не обращая внимание на то, что его подстилка была насквозь пропитана какой-то скользкой дрянью. Да, он и впрямь оказался просто гигантского роста! Анджелика, которая была вполне нормального роста и среди сверстниц вовсе не считалась малышкой, прижалась щекой к его могучей груди, а пальцы её ног едва достали при этом ступней юноши. (Ну и хорошо! Он привык считать меня маленькой, а я его большим!) Не отдавая себе отчёт в том, что делает, Анджелика положила руку на гениталии юноши и почувствовала под ладонью биение живой крови!

— Дорогая принцесса! — Послышался вдруг совсем рядом тихий, вкрадчивый голос. — Не стоит будить его прямо сейчас, подождите ещё немного, процесс может быть не завершён!

Анджелика в ужасе оглянулась. У их ног стояла метла, освещённая светом одинокой свечки и молитвенно сложившая свои тонкие руки.

— Дон Клеофас! — Прошипела девушка, и глаза у неё загорелись, как у дикой кошки. — Шли бы вы… в свой угол!

При этом Анджелика накинула на себя и лежащего юношу газовое покрывало и погасила свечу.

Утро, (если это только было утро), принесло новые сюрпризы. Анджелике было сыро и холодно снизу, но тепло и уютно сбоку. Неохотно она открыла глаза и приподнялась на локте, не понимая, где это она спала, и кто это смотрит на неё глазами полными восхищения и… ужаса? Через мгновение вспомнилось всё и тогда это лицо с таким комично — испуганным выражением было покрыто поцелуями и смочено чистыми счастливыми слезами.

— Драся! Драсечка! Ты как!? — Лепетала бедная девушка, и голос её прерывался невольными рыданиями. — Как ты себя чувствуешь? Дорогой! Любимый! Скажи хоть слово!

Увы! На все её излияния, лежащий рядом юноша, отвечал лишь вытаращенными глазами, мелкой дрожью и невнятными звуками, процеженными сквозь стиснутые зубы. Вскоре слова Анджелики слились в сплошные причитания и слёзы разочарования оросили грудь безвольного немого существа, которое не могло даже поднять руку, чтобы обнять свою любимую.

— Умм, хмм! Принцесса Анджелика! — Прозвучал над ухом знакомый вкрадчивый голос, на который девушка резко обернулась и одарила его обладателя взглядом тигрицы защищающей детёнышей.

— Я только хотел сказать, — пролепетала метла, спешно отступая на безопасное расстояние, — что вам не следует отчаиваться! Наш подопечный превосходно пережил процесс превращения, но нельзя ожидать, что он сразу встанет, начнёт говорить и действовать, как человек! Надо, чтобы дух дракона привык к человеческому телу, а пока он ничего не умеет, даже есть по человечески, а не то что бы говорить! Впрочем, я вижу немало положительных реакций, которые свидетельствуют об успехе нашего эксперимента!

Анджелика окинула бедного Драсю в поисках этих положительных реакций и, увидев его мужское достоинство, воздетое к небесам, поспешила завернуться в газовое покрывало.