– Ну как, не устали? – подошла к друзьям серьезная сине-зеленая утка.

– Немножко,– признался котенок.

– Нет, не устали!-шутливо оттолкнул котенка щенок.

Утка усмехнулась.

– Отдыхайте!-сказала она.– Завтра утром полетим дальше.

Вечер опустился на поляну– почти незаметно. Вдруг стало темно и прохладно. Утки устроились на самой середине поляны, а котенок со щенком улеглись под елочкой чуть в сторонке.

Котенок вспомнил летние вечера и сразу понял, чем они не похожи на осенние. Даже летней ночью было намного теплее, чем сейчас. А звезды на небе горели так же, и так же не спеша прохаживался среди них месяц.

– Рыжик! – повернулся к своему другу Васька.– А собаки на юг не убегают осенью?

– Нет,– ответил Рыжик.– На юге своих собак хватает. Да и зачем убегать?! Конура теплая, если совсем похолодает– можно у хозяина погреться, и косточка у хозяина всегда найдется!

– И коты тоже не убегают...– задумчиво покачал мордашкой котенок.– Значит коты и собаки сильнее и выносливее птиц.

Вдруг Рыжик навострил уши и приподнял морду. Он внимательно посмотрел вокруг, потом успокоился и снова повернулся к Ваське.

– А если все птицы летят на юг, как же они там все помещаются? – серьезно спросил Рыжик.

– Наверно, юг очень большой,– ответил котенок.– И мне кажется, что не все птицы улетают на зиму. Вот филин тоже как-то говорил, что зимой ему очень нравится летать...

Вдруг совсем рядом раздался шорох. Рыжик вскочил на лапы и прыгнул в темноту. Затрещали ветки, кто-то жалобно заскулил. Котенок подошел поближе к шуму, а ему навстречу выскочил взъерошенный щенок с лисьим хвостом в пасти.

Утки шумной взволнованной гурьбой окружили двух друзей.

Рыжик опустил хвост на землю и облегченно вздохнул.

Вперед вышла серьезная сине-зеленая утка.

– Вы спасли нас от лисицы!-сказала она.– Мы вам очень благодарны, и за ваш благородный поступок разрешаем лететь не в хвосте ключа, а сразу за мной.

Утки шумно закрякали, обсуждая происшествие.

– Спасибо! -Рыжик смущенно улыбнулся.

Рано-рано утром стая снова поднялась в небо. Впереди летела серьезная сине-зеленая утка, за ней котенок со щенком, а за ними уже остальные. Стая летела навстречу ветру, который гнал в сторону Киселевки огромные осенние тучи.

Котенок и щенок сильно устали. Лететь в самом начале ключа было очень трудно. Летящие сзади утки постоянно подталкивали Ваську и Рыжика, а они задевали крылья серьезной сине-зеленой утки, летевшей впереди.

Вечером приземлились на пшеничном поле.

– И куда они спешат?! – устало вздохнул Рыжик. – Я уже совсем замучился.

– Я тоже,– поддакнул Васька.– Наверно, придется нам лететь дальше одним, без стаи.

Щенок согласился. Первые два дня путешествия очень вымотали друзей. Они едва держались на лапах.

– Уважаемая утка! – котенок подошел к предводительнице стаи,– большое спасибо за то, что вы взяли нас с собой.

Он объяснил серьезной птице, почему они не могут лететь дальше со стаей. Утка очень огорчилась.

– Может вы хотите лететь в самом начале ключа? – с надеждой спросила она, – Нет, – сказал котенок.– Мы и в хвосте еле-еле летим. Вы слишком быстрые птицы, и мы не успеваем за вами.

– Нам надо спешить,– объяснила серьезная сине-зеленая утка. – Скоро пойдут дожди, а под дождем далеко не улетишь.

– А на юге дожди не идут? – спросил котенок.

– Идут,– ответила птица. – Но очень теплые.

Следующим утром стая, попрощавшись с двумя друзьями, продолжила свой дальний путь. Котенок и щенок не спеша полетели следом.