— Я могу показать фокусы, — предложил он, дергая директора за рукав.

Поликарпыч погладил его по голове и сказал:

— Ты хороший мальчуган, только мне сейчас не до шуток.

— Я не шучу, — серьезно возразил Данька, но Поликарпыч не слушал его.

Директор вышел на середину арены. Зрители притихли. В горле у Поликарпыча пересохло, и он начал срывающимся голосом:

— Уважаемая публика! Я должен сообщить вам, что выступление фокусника сегодня тоже не состоится.

Что тут началось! Все засвистели, закричали и затопали. Данька понял, что надо немедленно спасать представление. Не дожидаясь, пока Бублик принесет ему волшебный цилиндр, он выбежал на середину арены, встал рядом с Черным Ящиком, вскинул руки, подражая настоящему

фокуснику и… Зал затих, ожидая, что будет дальше.

— Сегодня состоится первое выступление дрессирокусника! — звонким голосом объявил Данька. — Ну, это дрессировщика и фокусника сразу, — объяснил он публике, чтобы было понятно.

В зале раздались смешки. Все решили, что это новая клоунада. Рыжий мальчишка, который сидел со своим приятелем в первом ряду, удивленно произнес:

— Смотри-ка, это тот самый пацан.

Поликарпыч подошел к Даньке и, взяв его за руку, тихо, но очень строго сказал:

— Даня, сейчас не до баловства. Уйди с арены.

Данька замахал головой. Послышались жидкие хлопки. Зрители не знали, чего ждать от представления, но они не собирались уходить со второго отделения, так и не посмотрев дрессированных зверей и чудесные фокусы, про которые читали в афишах. Поликарпыч продолжал:

— К сожалению, это неуместная шутка. Мне очень жаль, но сегодня фокусов не будет.

— Сегодня будут фокусы! — громко отчеканил Данька.

Публика не знала, то ли свистеть, то ли аплодировать. Данькина мама, увидев сына на арене, схватилась за голову и поспешила на помощь к Поликарпычу, чтобы увести Даньку за кулисы.

В этот самый момент на сцене появилась чистокровная дворняга Бублик, верхом на нем сидел котенок Сосиска, а в зубах Бублик держал черный блестящий цилиндр фокусника.

От удивления Поликарпыч выпустил Данькину руку. Данька, не мешкая, подхватил у Бублика цилиндр и…

— Алле-оп!

Из цилиндра выпрыгнул Фокус-Покус. Кролик с удивлением уставился на Даньку.

— Выручай! — шепнул ему Данька в длинное ухо.

Фокус-Покус кивнул, отбил задними лапками чечетку и скрылся в Черном Ящике.

— Алле-оп! — Данька открыл дверцу ящика. Тот был пуст. Зрители захлопали в ладоши. Представление продолжалось. На арене единственный в мире дрессирокусник снова закрыл Черный Ящик, произнес магическое "Алле-оп!" и, открыв дверцу, выпустил двух кроликов в одинаковых суконных жилеточках, полосатых брючках и красных галстучках. Они были похожи друг на друга как две капли воды, только один из них держал в лапках банджо. Кролик с банджо заиграл веселую мелодию, другой заплясал, отбивая чечетку, а Данька громко запел под музыку.

Зрители начали прихлопывать в такт песни и подпевать. Данька закончил пение, кролики раскланялись, и стоило Даньке сказать "Алле-оп!", как они разбежались в разные стороны. Один из них скрылся в Черном Ящике, а другой запрыгнул в волшебный цилиндр.

— Алле-оп! — Данька достал из цилиндра букет цветов и отдал его Бублику, который важно прошелся с букетом на задних лапах вокруг арены и скрылся в Черном Ящике. Когда он вновь появился оттуда, букета у него уже не было, зато на спине у пса задом наперед восседала большая серая крыса.

Зрители смотрели представление, как завороженные.

Поликарпыч стоял возле занавеса, повторяя:

— Талант, несомненный талант!

Между тем Данька подозвал Грымзу, шепнул ей что-то, та заскочила в цилиндр и "Алле-оп!" исчезла.