Приближение Алой Звезды не только принесло бездушные Нити, но и оказало огромное влияние на тектонически активный Южный Континент, сотрясая его землетрясениями и извержениями вулканов, что заставило колонистов переселиться на Северный Континент, который был меньше, но спокойнее. В спешке при переселении многое было утеряно или забыто.

Обосновавшись в поселении, названном Форт Холд, в скором времени колонисты поняли, что им не хватает места, особенно огромным драконам. Поэтому драконы и их всадники основали высоко в горах свое собственное поселение, названное Форт Вейр. Шло время, и люди обживали свою планету. По всему Перну основывались Холды, новые Вейры закладывались всадниками.

Объединенными усилиями холдеров и всадников в результате была сформирована сложная социальная структура. Поселения, называемые холдами, подчинялись главным Холдам, управляемым Лордами-Владетелями, которые контролировали испуганных людей и распределяли ограниченные ресурсы все эти долгие годы Прохождения. Вейры, управляемые Госпожой Вейра - всадницей старшей королевы - и Предводителем Вейра – всадником дракона, догнавшего старшую королеву в брачном полете, - не могли одновременно обеспечивать себя всем необходимым и защищать планету, поэтому существовали на десятину, которую выделяли им Холды, поставляя им пищу и всё необходимое.

Так две эти группы людей все больше отдалялись друг от друга, слишком часто не понимая, да и не пытаясь понять друг друга.

Свет Алой Звезды померк, и Нити перестали падать. Но через двести Оборотов, названных "Интервалом", она вернулась, чтобы вновь сеять смерть и разрушение с небес ещё целых пятьдесят Оборотов "Прохождения". Вновь Перн защитили от Нитей хрупкие крылья драконов и их отважные всадники. И снова Прохождение закончилось, и начался Второй Интервал.

В самом начале Третьего Прохождения пришла новая беда - драконы начали умирать от странной неизвестной болезни. Вейры пустели, и эти потери были не только от ран, полученных в сражениях с Нитями, но и от новой болезни драконов. Предводитель Форт Вейра К'лиор решается на отчаянный шаг и отправляет раненых драконов и всадников на десять Оборотов в прошлое, в заброшенный Вейр Айген, где они смогли бы залечить раны и вернуться обратно к следующему Падению. Их отчаянный скачок сквозь время во главе с юной Фионой, всадницей золотой королевы Талент'ы, неожиданно оказался сказочно успешным. Проведя три Оборота в прошлом, они вернулись в Форт Вейр повзрослевшими, здоровыми и обученными сражаться, всего через три дня после своего отлета.

После своего возвращения Фиона обнаружила, что, несмотря на то, что за это время в Форт Вейре, да и на всем Перне мало что изменилось, она сама изменилась очень сильно. Она стала на три Оборота старше и мудрее. Когда произошла трагедия, и всадники Телгар Вейра потерялись в Промежутке, Фиона добровольно вызвалась перейти в Телгар, чтобы восстановить его мощь для борьбы с хищными Нитями. Её сопровождал бронзовый всадник T'мар и много других драконов и их всадников, которые за время их пребывания в прошлом узнали её лучше, полюбили и стали уважать.

Но и здесь, в Телгаре, беда догнала их снова: многих драконов, в том числе любимую Талент'у Фионы, поразила та же болезнь, которая уже убила так много драконов Перна. Всё шло к тому, что Фиона потеряет своего дракона ... но экс-всадница Лорана и Арфист Киндан привезли из Бендена лекарство от болезни, ценой которому была жизнь собственной королевы Лораны.