Облом. Но расстроиться я не успел - Демон заговорил опять:

    -  Забудь про такие примитивные стремления, Волчонок, теперь нам будет доступно гораздо большее. Присмотрись к своему сердцу - это дар демона - сконцентрируйся и представь, что тебя туда затягивает.

    Я послушался. Ту-дум, ту-дум, ту… Пульсирующий смерч вдруг запнулся, расширился и проглотил меня всего. Я очутился в клетке из переплетения сверкающих струй, то затухающих, то разгорающихся в ритме сердца. А в центре - вихрь из огненных знаков, и они складывались… Я задумался и вдруг представил еще одно сердце - свое. Ту-дум. Грудь ожгло каленым железом. А-а-а! Как больно! Я взвыл, прижал руки к горящей коже - под пальцами затвердевали рубцы. Откуда-то я знал, что они сложились в пиктограмму 'сердце Волка'. Кто поставил мне это клеймо? Создатель? Демон? Я сам?

    Боль прошла, осталось лишь легкое жжение в груди.

    -  Теперь ты посвящен, - пояснил Демон. - Магия превращений стала доступна тебе, осталось научиться, как ею управлять. Начну я, а ты подхватишь, когда уловишь суть. Но сначала выйдем отсюда, нам понадобится пространство.

    На миг я ощутил головокружение, а потом понял, что опять стою в пентаграмме Наргха. Она уже померкла, и я попробовал переступить через гаснущие линии. Чувствуя как бы легкое сопротивление воздуха, я вышел за пределы ловушки.

    -  Молодец, теперь наблюдай.

    Одобрение моей темной половины горячей волной прокатилось по всему телу и переросло в шевеление вен под кожей. Они задвигались, отпуская новые ростки-побеги, потянувшиеся вовне, протыкая кожу, переплетаясь, путаясь и формируя новую плоть. Мышцы, кости, когти, зубы. Превращением руководил Демон, а я внимательно наблюдал за процессом, стараясь уловить суть. Вскоре понял, что стоило только подумать об отдельной части тела - и она изменялась, трансформируясь согласно новому представляемому образу. Самым сложным было трансформировать голову, но вскоре я почувствовал, что скалю волчью пасть с кинжалами зубов. Восприятие обострилось.

    -  В реальном мире ты будешь чувствовать гораздо больше, - прогудел на ухо Демон. - Меняй мышцы, заставь их расти.

    И я заставил. Хаотично, рывками, но мое тело менялось согласно моим представлениям, увеличиваясь в размерах и обрастая мясом.

    -  Хорошо, ты уловил суть.

    Похвала Демона добавила мне стараний.

    Вскоре я превратился в громадное существо с головой волка и могучим человеческим телом.

    -  А теперь то, что тебе пока недоступно - преобразование внешних энергий. Смотри.

    -  Куда?

    -  Вокруг.

    Энергетические вихри, мотающиеся по Междумирью, стали менять траектории своего движения, загибались и переплетались между собой, сливаясь сразу в сотни широких потоков, уплощаясь и устремляясь в разные стороны высокими стенами-экранами. Постепенно эти стены становились все более плотными и осязаемыми на вид, схожими с черным пружинящим полом под ногами. Вскоре перед моим взором предстал сложнейший многоуровневый лабиринт с отвесными угольно-черными стенами.

    -  Это иллюзия? - вырвалось у меня.

    -  Это матрица - энергетическая форма для материи, которой тут нет. Создать такое несложно, и скоро ты овладеешь этим умением, а вот заставить энергию перейти в стазис - стать материей - это под силу только богам.

    -  А где мы вообще находимся?

    -  Наргх ведь объяснил, чем ты слушал?

    -  Не помню такого… - растерялся я.