— Мяу?! — прислушиваясь, повторила мадам. — Кто сказал «мяу»?

Брозиус, с видом пойманного с поличным, тут же уставился на свои перепончатые лапы.

— Надеюсь, ты не взял кота с собой?! — разъярённо спросила мадам.

— Конечно нет. Кадет ведь прекрасно знает, что приносить животных в Воздушную академию категорически запрещено, правда, кадет? — вмешался капитан.

— Но Мерлино — мой друг, а друзей не бросают! — возразил Брозиус, снимая шапку, из которой высунулась довольная мордочка Мерлино.

— Добрый день, господа! — улыбаясь, промяукал он. — Есть здесь кто-нибудь, кто мог бы меня почесать?

Мадам Прин растерялась:

— Если Белоснежная колдунья об этом узнает, она сотрёт тебя в порошок, глупый пернатый!

— Если ей никто не скажет, то она об этом и не узнает.

— Ты просишь меня соврать нашей Повелительнице?!

— Я прошу тебя держать клюв на замке, хотя бы один раз в жизни!

— Хотелось бы тебе напомнить, что мы имеем дело с котом ведьмы. А это самые лживые создания во всём мистическом царстве. Он принесёт только беду, — заявила мадам Прин, уверенная, что капитан её поддержит.

Но мистер Фланнаган произнёс:

— Дисциплина — вот что нужно этому избалованному коту! А Академия — самое подходящее место для этого. — Затем он торжественно обратился к Мерлино: — Сынок, у тебя есть возможность стать самым лучшим котом в мире. Клянёшься ли ты зубами и когтями защищать порядок и дисциплину Блистательного воздушного отряда?

При слове «когти» Мерлино подумал о том, как прекрасно чесала его хозяйка. Больше из слов капитана он ничего не понял. Немного замешкавшись, кот ответил:

— Клянусь!

— Значит, я могу оставить его себе? — спросил Брозиус.

— Можешь оставить его, но ты должен помочь ему привыкнуть к новым правилам.

— Так точно! — ответил Брозиус, словно подтверждая свою готовность к великой битве…

А ведь с этим котом его жизнь и правда превратится в самую настоящую битву.

1. Телепатическое послание для Лейлы Блу

В Лондоне наступало утро, не предвещавшее ничего хорошего: небо было затянуто свинцовыми тучами, вот-вот должен был пойти дождь. Но в подвале Примроузского салона красоты было светло как днём, благодаря весело потрескивающим под легендарным золотым котлом тётушки Френки дровам. В эту ночь никому не удалось поспать ни секунды, но, к счастью, у Франциски был старинный рецепт, позволяющий быстро восстановить силы.

— Ещё несколько цветков ромашки, и «турбосон» готов, — произнесла старушка, помешивая кипящий в котле отвар из заколдованных трав. Все радостно протянули тётушке Френки свои кружки. Все, кроме Лейлы: девочка заворожённо смотрела куда-то вдаль.

— Что это за музыка? — вдруг спросила она.

— Какая музыка? — удивился Флориан.

— Разве вы ничего не слышите? — повторила Лейла.

— Я тоже её слышу, — прошептала Эрминия, поставив чашку с настоем на стол. — Мне кажется, что это…

— Арфа! — догадалась Елена.

— Но есть и ещё какой-то звук, — добавила Франциска.

Флориан не слышал ни арфу, ни каких-либо других звуков. «Вероятно, это какая-то особенная музыка, доступная только тем, кто наделён магической силой», — подумал он.

Лейла прислушалась:

— Ещё кто-то поёт.