Молодые люди буквально свернули за угол, и Макс уверенной походкой подошёл к мотоциклу, красному «Иж», который он забрал из гаража в Таганроге. Его наставник исчез, с тех пор миновало два года.

Они вместе вылетели с авианосца, провели несколько дней в Елатьме, а затем он отправился обратно. Сказал, что нужно довести дело до конца, что не может балдеть, пока выродки ходят по нашим городам. А Макс остался ещё на день, мама уговорила. Они собирались прилететь на базу вместе на следующий день. А когда вертолёт опустился на палубу, Николай удивлённо спросил, почему с ними не вернулся главнокомандующий? Тогда они узнали, что вертолёт с Морзе так и не вернулся назад. Пилот сообщил о поломке, назвал координаты вынужденной посадки, но когда к месту прибыл спасательный отряд, они не смогли обнаружить даже намёка на вертолёт.

А спустя несколько месяцев поиск прекратился. Макс никого не винил, у сопротивления были и более важные задачи. Это война, здесь постоянно гибнут люди и командиры в том числе. Но что-то не давало ему покоя, некий червячок сомнений постоянно копошился внутри и однажды он решился. Оставил матери записку, чтобы не ругаться, не спорить, собрал рюкзак и отправился на поиски. Он знал, верил, что сможет, даже если не удастся отыскать отца живым, хотя бы получит ответы. Одно ему было неведомо – какие приключения жизнь собиралась вылить ему на голову.