Гремлины не только долбят полости в скале и во льду, но ещё и планируют устроить внутри аккуратные маленькие полочки. Чтобы, значит, вещи не просто так пихать, а по полочкам раскладывать. Доделали свою работу они уже за полночь. Керн ещё не спал. Читал "Основы Общей Магии" в библиотеке. Я, зевая, пошёл готовиться ко сну. Умылся, надел ночнушку, зашёл в спальню и остолбенел.

На моей подушке нагло сидел и умывался абсолютно незнакомый мне крупный рыжий кот.

— Это ещё что такое? — Спрашиваю я пространство.

Кот перестал умываться и замер, уставившись на меня.

— Ты кто такой?

Кот напрягся, дёрнулся, и с коротким "мявом" превратился… в Зайку?

— Зайка? Проснулся?

— Подтверждение. Узнавание, — раздалось у меня в голове.

— Чего? Это кто сказал?

— Непонимание. Мыслеречь использование существительные исключительность.

— Ты что, телепат?

— Непонимание. Исключительность использование существительных продолжение разговор.

— Зайка понимание исключительность существительные? — въезжаю я в тему.

— Подтверждение.

— Существование возможность понимание Зайка норма разговор?

— Отрицание. Зайка — сущность подчинённость разум.

— Досада. Зайка доклад широта возможность организм.

— Зайка возможность изменение собственность тело.

— Зайка — метаморф?

— Уточнение. Ограниченность метаморф.

— Просьба уточнение. Направление ограниченность?

— Зайка невозможность изменение масса тела. Возможность исключительность изменение форма тела.

— Ясность. Просьба Зайка принятие предпочтительность форма тела.

Кролик на кровати дёргается и становится уже знакомым мне рыжим котом.

— Удивление. Зайка — кролик. Предпочтение существование вид кот?

— Подтверждение.

— Крайность удивление. Необходимость пояснения.

— Зайка желание нахождение близость хозяйка. Вид кролик трудность обитание колени шея хозяйка.

— Зайка — желание обитание колени шея хозяйка?

— Подтверждение.

— Еда Зайка предпочтительность?

— Отсутствие необходимость еда питьё. Нахождение близость хозяйка достаточность.

— Пояснение цвет Зайка нахождение вид кот?

— Зайка нахождение вид кот — цвет аналогия волосы хозяйка.

— Понимание. Желание сон.

— Понимание. Зайка отсутствие необходимость сон. Зайка — охрана хозяйка. Зайка — атака агрессор хозяйка.

— Отрицание. Вероятность отсутствие агрессоров близость. Зайка — сигнализация.

— Согласие.

— Зайка знакомство сосед комната. Сосед — союзник.

— Понимание. Желание знакомство сосед.

Беру кота на руки и несу показывать Керну. Говорю ему, что это мой Зайка теперь так выглядит. А ещё говорю, что он может превращаться в любой организм, при условии что этот организм будет обладать такой же массой тела, как и Зайка. Зайка — ограниченный метаморф. Изменять массу своего тела не может. Только форму.

Кот, тем временем, спрыгнул у меня с рук на пол и пару раз прошёлся перед Керном. Потёрся об того и запрыгнул к нему на руки. Керн неуверенно погладил его и почесал за ухом. Зайка немножко поурчал и прыгнул уже на меня. Вцепился мне когтями в ночнушку и повис на ней. Вернее, попытался повиснуть. Тяжести кота тонкая ткань не выдержала и поползла. Если бы я не подхватил его сразу руками, он бы её вообще на ленточки разорвал.