— Волков числом почти сотня… Да и мешок на спине хищник не носит… — заметил Семаргл.

Коршень вконец растерялся.

— Смарг, а Смарг! Это что ж творится-то? Отчего столь волков средь бела дня сюда пожаловали? Неужто волчий пастырь их гонит, чуя кровавую жатву?

Семаргл усмехнулся.

— Нет, это волколаки. А в мешках — провизия и одежда… Волчий пастырь здесь ни при чём… Сейчас мы стоим с подветренной стороны и они нас не чуят…

— Надобно княжичу Калегасту доложить… — озабоченно прошептал Коршень.

— Успеем… Нас с тобой в разведку послали, вот и разведуй… Это не на ристалище мечом махать, здесь терпение требуется. — Нравоучительно произнёс Семаргл и сделал напарнику знак рукой, чтобы тот затих.

Терпение разведчиков было вознаграждено с лихвой: волколаки обернулись людьми. И для того чтобы скрыть свою наготу они извлекли из своих мешков амуницию, обувь и оружие. На глазах Семаргла и Коршеня полулюди-полуволки преобразились в воинов. Особенно среди них выделялся среднего возраста, высокий, крепкий, поджарый, волколак. Он ловко оделся: облачился в рубаху, затем лёгкую кольчугу и доспех из варёной кожи, опоясался ремнём. На его груди Семаргл отчётливо различил висевшую на широкой цепи руну Тейваз, означавшую воинскую силу и славу. Семаргл заметил в его руках волчью голову — это был шлем, вероятно, выделанный из старого хищника. Обычно простые волки обходили волколаков стороной, осознавая их особенную магическую силу.

Аудульф, а это был именно он, надел волчий шлем на голову. Затем в его руках блеснуло лезвие боевого топора, выкованного по древнему преданию волколаков самим Фенриром из магической стали и передававшегося из поколения в поколение на протяжении нескольких тысячелетий. Немало врагов было повержено этим оружием. В таком облачении Аудульф смотрелся устрашающе.

Волколаки последовали примеру своего вожака — вскоре на поляне стояла сотня отменных воинов. Семаргл уловил момент, оставил своё укрытие, и появился на поляне пред Аудульфом.

Тот резко обернулся, выставив перед собой топор Фенрира. Волколаки также «ощерились» мечами.

— Мой меч в ножнах… — спокойно ответил Семаргл. Не успел он это произнести, как к нему присоединился Коршень с обнажённым мечом. Но видя невозмутимое спокойствие напарника, вложил его обратно в ножны и замер в ожидании.

— С подветренной стороны подходишь… — заметил Аудульф и втянул воздух носом. — Ты спокоен, от тебя не исходят ни страх, ни агрессия… Ты — не саксонец…

— Я служу князю Радомиру, — ответил ириец. — Имя моё Смарг…

Аудульф приблизился к разведчику и внимательно воззрился на его отменный металлический доспех и позолоченную руну «Д».

— Даждьбога чтишь? — тотчас спросил Аудульф. Семаргл кивнул. Вожак волколаков со знанием дела дотронулся до металлического доспеха. — Отменно сработано. Но готов об заклад биться — не здешняя работа.

Семаргл и глазом не моргнул.

— Дык я с братьями, что остались в княжем лагере, у византийцев доспех по случаю приобрёл. Да мастеру приказал руну выточить… — тотчас сочинил он сходу.

Аудульф дотронулся до руны.

— Искусная работа. Видать византийцы достигли уровня богов… — многозначительно произнёс Аудульф и подмигнул разведчику.

Семаргл не смутился, но подумал, что вожак волколаков уж больно умён.

— Какими ветрами к нам занесло? — поинтересовался Семаргл.

Аудульф усмехнулся.