Николас. Помилосердствуйте, сеньор Кихано, что вы говорите! Какой я вам враг!

   Дон Кихот. Не притворяйся, чары твои предо мной бессильны! Я узнаю тебя: ты -- лукавый волшебник Фристон!

   Николас. Сеньор Алонсо, придите в себя, умоляю вас! Всмотритесь в черты моего лица, я не волшебник, я цирюльник, ваш верный друг и кум Николас!

   Дон Кихот. Ты лжешь!

   Николас. Помилуйте!..

   Дон Кихот. Выходи на бой со мною!

   Николас. О, горе мне, он не слушает меня. Сеньор Алонсо, опомнитесь! Перед вами христианская душа, а вовсе не волшебник! Оставьте ваш страшный меч, сеньор!

   Дон Кихот. Бери оружие и выходи!

   Николас. Ангел-хранитель, помоги мне!.. (Выскакивает в окно и выбегает через боковую калитку.)

   Дон Кихот успокаивается, садится, раскрывает книгу. За оградой прошел кто-то, зазвенели струны, и тяжелый бас пропел:

   Ах, краса твоя, без спора,

   Ярче солнечного дня!

   Где же ты, моя сеньора?

   Иль забыла ты меня?

   Альдонса (входит во двор с корзиной в руках). Сеньора ключница, а сеньора ключница!..

   Дон Кихот. Чей голос слышу я? Неужели опять меня смущает колдун?.. Это она!

   Альдонса. Сеньора ключница, вы дома? (Оставляет свою корзину внизу, поднимается в дом, стучится.)

   Дон Кихот. Это она стучит? Нет, нет, стучит мое сердце!

   Альдонса (входит). Ах! Простите, почтеннейший сеньор, я не знала, что вы здесь. Это я, Альдонса Лоренсо. Вашей ключницы нет дома? Я принесла соленую свинину и оставила ее внизу, в кухне.

   Дон Кихот. Вы появились вовремя, сеньора. Я отправляюсь в путь для встречи с великаном Каракулиамбро, повелителем острова Мамендрания. Я хочу победить его и прислать к вам с тем, чтобы он упал перед вами на колени, и просил бы вас распорядиться им по вашему желанию...

   Альдонса. Ах, сударь, что вы говорите, помилуй нас господи!

   Дон Кихот. Я хочу, чтобы он рассказал вам, как произошло его столкновение с Дон Кихотом Ламанчским... Знайте, безжалостная, что этот Дон Кихот перед вами!

   Альдонса. Сеньор Кихано, зачем вы стали на колени?! Я просто не знаю, что и делать...

   Дон Кихот. Каракулиамбро расскажет вам, как было дело. А было так... (Берет книгу и начинает читать.) "Лишь только румянощекий Аполлон разбросал по земле нити своих золотых волос, а златотронная Аврора поднялась с пуховиков своего ревнивого супруга..."

   Альдонса. Перестаньте, сеньор, прошу вас! Я простая девушка, но и мне не пристало слушать такие речи...

   Дон Кихот (читает). "В это время Дон Белианис сел на своего коня и тронулся в путь..." (Берет меч.)

   Альдонса. Побегу, скажу ключнице... (Бесшумно скрывается.)

   Дон Кихот. Я заменяю имя Белианиса именем Дон Кихота... Дон Кихот отправился навстречу опасностям и мукам с одной мыслью о вас, владычица моя, о Дульсинея из Тобосо! (Оглядывается.) Исчезла! Угас блистающий луч! Значит, меня посетило видение? Зачем же, зачем ты, поманив, покинула меня? Кто похитил тебя? И вновь я один, и мрачные волшебные тени обступают меня. Прочь! Я не боюсь вас! (Поражает воздух мечом, потом успокаивается, берет книгу, садится, читает, бормочет что-то.)

Сумерки. За оградой послышался тихий таинственный свист. Над оградой показывается голова Санчо Панса. Санчо свистит еще раз, потом голова его скрывается. Санчо входит во двор, ведя в поводу своего серого осла, нагруженного бурдюком и вьюками.