«Много тут девиц прекрасных,

         Любо им плясать и петь!

         Так играйте ж плясовую,

         Полно девицам сидеть!

         Эй, девица, веселей,

         Башмачков не пожалей!»

Но принцесса всё ещё оставалась ведьмой и совсем не любила Ивана; дорожный товарищ его не забыл об этом, дал ему три лебединых пера и пузырёк с какими-то каплями и велел поставить перед кроватью принцессы чан с водой; потом Иван должен был вылить туда эти капли и бросить перья, а когда принцесса станет ложиться в постель, столкнуть её в чан и погрузить в воду три раза, – тогда принцесса освободится от колдовства и крепко его полюбит.

Иван сделал всё так, как ему было сказано. Принцесса, упав в воду, громко вскрикнула и забилась у Ивана в руках в виде большого, чёрного, как смоль, лебедя с сверкающими глазами; во второй раз она вынырнула из воды уже в виде белого лебедя с небольшим чёрным кольцом вокруг шеи; Иван набожно воззвал к Богу и погрузил птицу в третий раз – в то же мгновение она опять стала красавицей-принцессой. Она была ещё лучше прежнего и со слезами в чудных глазах благодарила Ивана за то, что он освободил её от чар.

Утром явился к ним старик-король со всею свитой и пошли поздравления. После всех пришёл дорожный товарищ Ивана с палкой в руках и котомкой за плечами. Иван расцеловал его и стал просить остаться, – ему, ведь, был он обязан всем своим счастьем! Но тот отрицательно покачал головой и ласково сказал:

– Нет, настал мой час! Я только заплатил тебе свой долг. Помнишь бедного умершего человека, которого хотели обидеть злые люди? Ты отдал им всё, что имел, только бы они не тревожили его в гробу. Этот умерший – я!

В ту же минуту он скрылся.

Свадебные торжества продолжались целый месяц. Иван и принцесса крепко любили друг друга, и старик-король прожил ещё много счастливых лет, качая на коленях и забавляя своими скипетром и державой внучат, в то время, как Иван правил королевством.