Чуть в стороне отчаянно бились ваниры. Их осталось всего шестеро, а вокруг не менее двух десятков хищников.

Где же Ильса? Найти ее в стае не так-то просто. Хотя… Вряд ли колдунья полезет в драку. Она, наверняка, ожидает развязки боя в безопасном месте. Мерзкая тварь труслива и коварна. Хорошо, хоть у нее есть отметина на морде…

Не переставая отбиваться, киммериец начал внимательно разглядывать волков. На это ушло немало времени. Шемит уже с трудом сдерживал натиск зверей. Его левая рука была прокушена, а плечо расцарапано когтями. Кровь обильно смочила одежду, возбуждая ярость и рвение хищников. Селена хоть и находилась за спинами мужчин, но тоже подвергалась атакам обезумевших животных. Сказывалась потеря Твила. Короткий кинжал девушки не мог устоять против крепких зубов волков. Еще немного, и они прорвут защиту людей.

— Вот она! — выкрикнула волшебница, указывая на невысокую самку с обильной проседью в шкуре, скрывающуюся в траве. Колдунья находилась примерно в сорока шагах от путешественников. Вздыбленная шерсть, напряженная поза, внимательный целеустремленный взгляд. Красные глаза, словно раскаленный металл, прожигали человеческую плоть. Теперь это был самый настоящий зверь. Ничего от человеческой женщины в оборотне не осталось.

— Нахор, головой отвечаешь за Селену! — скомандовал Конан. — Я постараюсь прикончить это колдовское отродье.

Издав громогласный боевой клич, наемник смело устремился на хищников. Длинное лезвие меча вращалось с бешеной скоростью и работало, как топор мясника. Разрубленные тела волков то и дело отлетали в сторону.

Столь мощной и, главное, неожиданной атаки животные не ожидали. На мгновение они замерли в нерешительности. Некоторые даже попятились. Это замешательство позволило киммерийцу прорвать кольцо окружения. Безжалостно рубя направо и налево, воин уверенно продвигался вперед. До Ильсы осталось не более двадцати локтей.

Волчица отступила на шаг, присела и грозно зарычала. Тотчас два матерых зверя бросились на Конана. Одного наемник встретил мечом, а второго наотмашь ударил кулаком. Оба хищника распластались на земле.

Киммериец перебросил клинок в левую руку. В правой сверкнул серебряный кинжал, и оборотень понял, чем это грозит. Где-то сзади истерично закричала девушка, но воин даже не обернулся. Он не привык сворачивать с намеченного пути.

Осознав, что бежать поздно, колдунья устремилась навстречу врагу. Короткий разбег, прыжок… Оружие вонзилось ей точно в раскрытую пасть. Лезвие вошло в глотку целиком, и из желтых гнилых зубов торчала лишь маленькая рукоятка. Зверь беззвучно рухнул в густую траву.

В тот же миг на спину Конану прыгнул еще один хищник. Наемник молниеносно сгруппировался и сделал кувырок через голову, не давая волку вцепиться в шею. Завязалась яростная отчаянная борьба. Конан боялся, что сейчас на него набросится вся стая, но этого не произошло. Мало того, зверь вдруг обмяк, его взгляд потух, а из пасти на киммерийца закапала кровь. Отбросив животное, воин вскочил на ноги. Перед ним стоял телохранитель Андурана с обнаженным мечом. Ни слова не говоря, шемит вытер лезвие о труп волка и убрал клинок в ножны. С трудом передвигая ноги, к наемнику плелась Селена.

Хищники, поджав хвосты, убегали в лес. Несколько особей, приволакивая лапы, пытались спрятаться в чаще. Всюду лежали разрубленные трупы зверей и разорванные тела людей. Чары исчезли, и животные стали вести себя, как обычно.

Волшебница уткнулась в грудь Конана и громко зарыдала от пережитого страха. Поглаживая ее по голове, киммериец внимательно оглядывал окрестности. Поляна начала погружаться во мрак ночи.

Схватка с волками не позволила путешественникам заготовить дрова. А без костра в лесу никак нельзя. Неторопливо приближались ваниры. Их уцелело всего пятеро. Впереди шел Эгил, за ним следовал Горм и еще трое воинов.