Демоны пришли в наш мир около десяти тысяч лет тому. Они были захватчиками, которые искали новые миры. Назад в свой мир они уже не смогли возвратиться, поэтому начали приспосабливаться в нашем. Демоны имеют специфическую внешность — смуглая кожа, черные волосы и темный цвет глаз. Они сильные воины и умеют неплохо пользоваться магией, а также имеют боевое подобие — появляются большие черные кожаные крылья, клыки и острые опасные когти. Живут демоны девятьсот лет, если не умирают раньше в стычках, очень в них азартный и зажигательный характер.

Люди — наиболее многочисленная раса, но и самая слабая, хотя и среди людей встречаются сильные маги. Когда-то один из Древних драконов перенес нескольких людей в наш мир и с тех времен они живут среди нас. Продолжительность жизни человека составляет семьсот лет, но многие из них гибнут в бессмысленных стычках и войнах. Люди весьма нестабильные в своих желаниях и стремлениях, поэтому имеют великое множество проблем и врагов.

Драконы — бессмертные существа. Их возможно убить, но очень тяжело. Красивые создания, которые имеют два подобия — человеческую и животную — ящероподобное летающее существо — дракон. В человеческом подобии драконов легко заметить: они чрезвычайно красивые, цвет волос и глаз одинаковый, именно это отображает окрас их второго подобия. Драконы пренебрежительны, эгоистичны и равнодушны к другим расам, их легко рассердить, а злой дракон не контролирует своей силы.

Мне с характером очень повезло, агрессии за собою я не замечала. Мое второе подобие какое-то странное. Я не превращаюсь полностью в ящера. Мое тело покрывается чешуей, появляются крылья и когти и в таком подобии лучше не улыбаться, а то зеркало лопает.

Впервые, когда я превратилась, у меня произошла истерика. Я же не знала, верней, не помнила, что могу так. Неожиданностью было и то, что я ничего не знала о магии, которой владела. Карл учил меня целительству, и я стала его ученицей. По книгам я учила другие свои магические способности, но этого было мало. Я хотела бы встретиться с другими драконами, они должны хоть что-то знать обо мне, но это невозможно. Меня просто не пустят на территорию их Империи. Драконов осталось немного, и они ведут закрытый образ жизни, их редко где можно встретить. Чаще всего, это на официальных приемах, но куда мне, оборванке, без рода и имени, попасть на официальный прием. Вот я и оставила попытки встретиться с драконами и продолжила жить, больше чувствуя себя человеком, чем драконом.

Три года тому Карл умер. Не было кому учить меня владению оружием или боевой магии. В тот вечер на нас напали, когда мы возвращались из соседнего поселения. Их было трое — воины и маг. Карла ранили, и рана была глубокой, я не смогла ее вылечить вовремя. Я не успела и мой друг умер. Карл умер на моих руках. С того дня я начала учиться, наблюдая за тренировками воинов. Я выучила почти все боевые техники и владела любым оружием. Любимейшим моим оружием были две легкие сабли, на которые я не пожалела денег. Из магии я выучила то, что было в книгах Карла.

Теперь у меня остались лишь друзья. Я продолжала дело Карла, лечила тех, кому нужна была помощь. Так я познакомилась с эльфами братьями-близнецами с длинными непроизносимыми именами (как и у всех эльфов). Для меня — Иллион и Солон. Оба красавца, чистокровные эльфы с золотыми волосами и голубыми глазами. В день нашего знакомства я собирала в лесу травы для зелья, когда услышала гневные девичьи вскрики, а потом чей-то стон и на лужайку выползли двое эльфов, все в шипах.