Спот посмотрел на него большими грустными глазами обиженного щенка, но отошел. Томми облетел вокруг холма и нашел подходящую нишу. Он разогнал двигатель и, переведя всю энергию в подъемный привод, прыгнул на широкий уступ. Выключив мотор, он  распрямил смятые приземлением кусты, скрыв байк от чужих глаз.

Спот затрясся от радости, увидев, что Томми возвращается за ним по путям. Его щеки были мокрыми от тихих рыданий.

«Я же сказал, что вернусь за тобой». - Томми погладил мальчика по голове, и Спот крепко прижался к нему. - «Я хочу, чтобы ты вел себя как взрослый мальчик. Не плачь».

Спот кивнул и насухо вытер слезы о рубашку Томми.

Они тихо и осторожно пробирались сквозь кусты. Банда Они разбежалась по разным тропкам, чтобы оставить как можно меньше следов. У второго горного хребта две мили к югу от реки все пути объединялись в хорошо утоптанную дорогу. Еще через пять миль на юг, ее пересекала другая широкая тропа.

Да, Спот — полу-они, но от этого он еще не перестал быть восьмилетним мальчиком и не мог весь день проводить на ногах. Томми свернул к ближайшей вершине холма, откуда он мог следить за тропой. Спот свернулся калачиком около него, повертелся, покрутился,  положил голову на колени Томми и уснул.

Томми вздохнул, покачал головой, но не стал спихивать мальчика с себя. Только семья может дать Споту необходимую ему любовь. Он вырастет, и о нем будут заботиться все меньше и меньше.

Пока Спот спал, Томми размышлял над дорогами. Куда ведет тропа с востока на запад? Похоже, она идет параллельно далекой железной дороге. Может быть, просто есть несколько мест, где Они залезают и слезают с поезда? Очень хочется в это верить. В этом случае они не окажутся зажаты между двумя боевыми отрядами, если продолжат идти на юг. За весь день по железной дороге проходило только два поезда, один в город, и другой из него. Оба уже прошли через этот участок несколько часов назад. Но если тропа с востока на запад ведет к другим лагерям, то по ней весь день и всю ночь могут бродить толпы Они. Томми подумал вернуться в Питтсбург, но с каким результатом? Он нашел тропу?

Отдохнув двадцать минут, Томми разбудил Спота и они продолжили идти на юг. Еще десять миль и две более длительные остановки, и они добрались до второго перекрестка. Темнело. Спот уже начал заплетаться при ходьбе. Он поднял голову и принюхался.

Томми присел рядом со Спотом и тоже втянул носом воздух. В воздухе витает слабый аромат древесного дыма. Они приближаются. - «Следуй за мной».

Спот кивнул, глядя на него широко раскрытыми глазами. Он не умел считать, но понимал, как опасно охотиться на Они.

Томми свернул с хорошо утоптанной дороги в русле долины в густые лавровые заросли, покрывающие крутой склон холма. В некоторых местах им приходилось карабкаться на каменные стены. Добравшись до вершины холма, он жестом приказал Споту прижаться к земле. Согнувшись, Томми прокрался по краю хребта и подошел к обрыву.

В раскинувшейся внизу долине стоял огромный форт из железного дерева, за ним — сотни палаток. В темноте копошились тысячи Они. Он увидел очертания сотен клеток с мордастыми варгами. С южного края лагеря стоял огромный загон, запертое в нем существо оглушительно рычало, звук далекими громовыми раскатами проносился по лагерю.

«Черт», - прошептал Томми.

Спот похлопал его по плечу и указал на запад. Заходящее солнце закрывал легкий дымок. За холмом расположился еще один лагерь. Похоже, идущая на запад от перекрестка тропа ведет к нему. Судя по густоте дыма, западный лагерь так же велик, как и южный. Томми развернулся и присмотрелся к восточному горизонту. Долина уже погружалась во тьму, огни костров в третьем лагере осветили поднимающийся столб дыма.

В лесу прячутся не тысячи, а десятки тысяч Они. И где-то там в наступающей темноте есть одна маленькая эльфийка.