В мирном договоре (докончании) сказано буквально следующее: «А что князь Михаило на первом перемирье (первая Литовщина), на другомъ (вторая Литовщина) и на третьемъ которая будет места пограбил в нашем очине в великом княженьи, а то князю Олгерду мне чистити, то князю Михаилу по исправе подовати назад, по до кончанью князя великого Олгерде». В договоре содержится оправдание московского князя Дмитрия за привлечение Мамая в отношении Москвы и Твери. Мамай признается царем: «А что пошли в Орду ко царю люди жаловатися на князя на Михаила, а то есмы въ божьи воли и во цареве, как повелитъ, так и деяти, а то от нас не в ызмену». Так что русские князья непрерывно воевали друг с другом, разоряя русские города и селения, но признавали над собой ордынского царя, поскольку «есмы въ божьи воли и во цареве».

По договору Михаил Александрович должен был не «пакостить» и не «грабить», а всех своих наместников, поставленных во Владимирском княжестве незаконно, отозвать. Если он этого не исполнит, то князь Дмитрий (и его союзники) должны были «ведаться» с ним сами. Литовцы брали на себя обязательство в это «ведание» не вмешиваться. В приписке к договору было зафиксировано, что Ржева отходит к литовскому князю Ольгерду, как это было предусмотрено в мирном договоре 1371 года.

Но противостояние князя Дмитрия и князя Михаила Александровича продолжалось. Дмитрий послал в Орду своих киличеев (послов). У них была задача добиться за деньги (за большие деньги) выдачи Москве сына Михаила Александровича. Он находился в Орде с 1371 года. Послы с задачей справились, и тверской княжич оказался в московской тюрьме.

Летом 1373 года Мамай впервые решился на прямой военный поход на Русь, а точнее на Рязань. В летописи сказано, что ордынцы «грады пожгоша, а людии многое множество пленаша и побиша и сътворше иного зла христианамъ». Мамай перешел от дипломатической фазы давления на Русь к военной фазе. Кстати, дипломатическая фаза прошла очень успешно. Русские князья сами бегали в Орду с большим количеством злата и серебра. Они добровольно взяли на себя обязательства платить Орде дань. Для русских князей главное состояло в том, чтобы причинить как можно больше вреда друг другу, а точнее своим гражданам (горожанам и крестьянам). Русские князья во многом способствовали тому, что реальную власть в Орде захватил Мамай. Можно сказать, что именно они в значительной мере укрепили власть Мамая.

Теперь Мамай располагал достаточными силами для того, чтобы повести свои войска на русские земли. Рязанский князь Олег был союзником Москвы. Был заключен договор, по которому Москва обязана была выступить против врагов Рязани. Но московский князь Дмитрий не выполнил условие договора и не заступился за князя Олега. Но Дмитрий не знал планов Мамая и собрал свое войско («всю силу княжества великаго»). Войско Дмитрия стояло на левом берегу реки Оки. Сюда с отрядами подошел и его двоюродный брат князь Владимир Андреевич. Мамай на глазах у воинства Дмитрия разорил города Рязанского княжества и безнаказанно удалился, прихватив с собой много пленных.

Князь Дмитрий произвел торг с князем Михаилом Александровичем. В результате в обмен на своего сына Михаил Александрович отозвал своих наместников с Владимирского княжества. Он в очередной раз признал право московского князя Дмитрия на великое Владимирское княжество. Кроме того, Дмитрий заставил тверского князя Михаила Александровича вернуть Новгороду имущество и пленных, которых тот захватил в 1372 году в Торжке.

Отношения с Тверью были улажены, а с Великим Новгородом они стали даже родственными. Митрополит Алексей старался упрочить союз Московского княжества с Нижним Новгородом. В 1374 году он поставил в епископы суздальские нижегородского архимандрита Печерского монастыря Дионисия. Епархии Нижний Новгород и Городец отошли к Суздалю.

Власть Мамая в Орде заколебалась.