Нижний Новгород оставался незащищенным. Поэтому зимой 1377/78 года князь Дмитрий послал в Нижний Новгород воинские отряды. Командовал ими боярин Федор Андреевич Свибла. Теперь можно было расквитаться с мордовскими князьями, которые добивали Нижегородское княжество. Расправа была жестокой.

Уже летом 1378 года монголо-татары вновь захватили Нижний Новгород. Летом 1378 года Мамай собрал большие силы и под командованием Бегича направил их «на князя великого Дмитрия Ивановича и на всю землю Русскую». Князь Дмитрий Иванович двинул свои войска навстречу мамаевцам. Противники встретились вблизи Переяславля – столицы Рязанского княжества, расположенной у реки Вожи. Бегич неожидал встретить русские войска. Чтобы достичь войск Дмитрия, которые находились на левом берегу реки Вожи, Бегичу надо было преодолеть реку. Он несколько дней выжидал, но приказ Мамая надо было выполнять. И конница ордынцев форсировала реку Вожу. При этом он попал в мешок. В летописи сказано: «…удари на нихъ с одину сторону Тимофеи окольничии, а с другую сторону князь Данилеи Проньскы, а князь великий удари въ лице». Как видно, вначале ордынцев ударили с флангов, затем последовал удар в лоб. Мамаевские войска обратились в бегство, но не всем удалось бежать. Многие из них были перебиты, другие утонули в Воже. Погибли не только рядовые ордынцы. На Воже погибли пять ордынских князей.

Мамаю поражение войска не понравилось. Осенью 1378 года он напал на Рязанское княжество. Этого никто не ожидал. Мамаевцы разорили и город, и рязанские волости. Стало очевидным, что крупное столкновение мамаевской Орды и русских войск неизбежно. Обе стороны усиливали свои войска.

В 1379 году князь Дмитрий послал войска на запад против Литвы. Командовали войсками князья Владимир Андреевич, Андрей Полоцкий и Дмитрий Волынский. «Повоевали» Брянское княжество. Были взяты города Трубчевск и Стародуб Северский, а также многие волости и села. Войска возвращались с богатой добычей. На службу к великому князю Дмитрию Ивановичу перешел и второй сын Ольгерда – Дмитрий Ольгердович. Он был брянским князем. Ему Дмитрий дал в управление Переяславль.

В это время великим литовским князем был Ягайло. Он предложил Новгороду для княжения своего двоюродного брата князя Юрия Наримантовича. Отец Юрия раньше княжил в Великом Новгороде. Новгородцы приняли князя Юрия. Однако спустя некоторое время они опомнились и послали делегацию в Москву к Дмитрию. В конце концов, Дмитрий целовал крест на всей новгородской стороне. Новгородцы признали его своим князем. Таким образом, накануне решающей схватки с Мамаем русские княжества были объединены под началом московского князя Дмитрия Ивановича.

Армия в XIV веке в Северо-Восточной Руси формировалась следующим образом. Прежде всего в неё входили дружины великих князей. Вассальные князья также приводили свои дружины. Кроме того, в армию входили городовые полки. В случае необходимости формировалось и сельское ополчение.

Дружина великого князя являлась ядром действующей армии. Она состояла из двух частей – старшей дружины и младшей дружины. Вся дружина великого князя, обе её части состояли исключительно из свободных людей. Это были землевладельцы. Городовые полки и сельское ополчение формировались только в военное время. Сельское ополчение, естественно, состояло из крестьян.

Армия состояла из конницы и пехоты. Конница преобладала. Это и естественно, поскольку она была очень маневренной и позволяла наносить массированный удар по противнику. Собственно, в то время во всех армиях кавалерия была преобладающим родом войск и не только качественно, но и количественно.

По действующему законодательству каждый землевладелец обязан был выставить вооруженный отряд, который состоял при дворе великого князя. Кроме того, на случай войны формировались дополнительные вооруженные отряды. В вооруженный отряд (дружину) великого князя входили «бояре и дети боярские и все их вои».