В завоеванной Бурсе Орхан начал чеканить золотые и серебрянные монеты и построил великолепный дворец. По его высоким дверям в зал государственного совета (двери – по-турецки порта) султанат стали называть Высокой, а затем Османской Портой.

В 1340 году османское войско взяло византийские города Никею и Никомидию и вышло на берега Мраморного моря. Орхан разделил земли росшего, как на дрожжах, султаната на три провинции-пашалыка, состоявших из областей-санджаков, и ввел централизованное управление. Султан Орхан считался первым среди равных беев и пашей, ему полагалась пятая часть всей военной добычи. Своим воинам Орхан раздавал захваченные земли в поместья-тимары, закрепляя их таким образом за султанатом.

Из племенных ополчений Орхан и его старший брат и визирь Алаэддин начали формировать постоянную армию султаната. В пехоте, кроме ополченцев-азанов, были созданы отряды яя, сформированные из молодых турок, во время войны получавших жалованье от казны, а в мирное время работавших на своих освобожденных от налогов земельных участках. В коннице вместе с отрядами ополченцев были созданы формирования добровольцев-акынджи (акын – набег), которым за участие в войне обещали тимары на завоеванной земле, а также регулярные отряды мюсселемов, получавших жалованье.

По совету Алаэддина Орхан начал создание принципиально нового войска из отнятых у христианских родителей мальчиков, обращенных в ислам. Название войску дал известный дервиш Ходжа Бекташ: «Пусть их назовут ени чери – новыми воинами».

Сначала янычар набирали из военнопленных, но вскоре по регулярным наборам девширме у христиан по ужасным квотам стали отнимать пятилетних мальчиков, которых раздавали в османские семьи для «обучения турецкому языку и рабской покорности». Их обращали в ислам и помещали в военные школы «Аджеми огланы» – «Чужеземные мальчики» при султанском дворце, в которых из нормальных детей делали не имевших семьи и совести бессердечных убийц, зависящих только от султана. То, что этот османский обычай ляжет несмываемым вечным позорным пятном на государство, султана и визирей не волновало, поскольку многим из них были чужды человеческие чувства.

В 1345 году Орхан купил часть соседнего бейлика Карасан, вышел к восточному побережью Дарданелл и получил плацдарм для набегов на Балканский полуостров.

В 1354 году сын Орхана Сулейман, воспользовавшись постоянными междоусобицами в окончательно разложившемся Константинополе, начал грабительские походы во Фракию, Македонию, Болгарию, Сербию, а затем и Грецию. Он захватил стратегический византийский город Галлиполи, в который стали быстро переселяться османы.

В 1362 году второй сын Орхана Мурад захватил город Адрианополь, ставший Эдирне и столицей Османского султаната, который тут же начал атаки Болгарии.

В начале XIV века Видинское и Тырновское болгарские царства и их Черноморская область попали под власть сербского короля Стефана Душана, а после его смерти подверглись вместе с Сербией нападениям Османской Порты. В 1386 году османы взяли болгарскую столицу Софию, затем Видин и к концу столетия покорили Болгарию.

Преемник зарезанного на Косовом поле Мурада I Баязид I (1389–1402) начал свое правление с удушения брата, что стало в султанате традиционным. Его войско захватило все балканские земли Византии, оставив бывшей империи только контролировавший Босфорский пролив Константинополь.

В 1389 году османское войско разгромило сербскую армию и захватило большую часть Сербии.