Аракити показывает себя блестящим политиком. Моментально использовав обстоятельства, она с помощью Ская аннексирует вторую крупную страну — Даналон, и становится королевой всего Ринна. Скай играет роль теневого лидера, проводя в жизнь законы собственной разработки. Понемногу остальные драконы понимают, что Скай и Аракити составили отличную пару. Тем не менее, личные качества Ская не позволяют им открыто вмешатся. Скай изменяется всё больше, понемногу превращаясь в убийцу. Он развлекается, уничтожая людей, повинных в охоте на драконов Ринна. На планете воцаряется ужас. Драко Локхарт беседует со своим другом по этому поводу, но Скай убеждает его в собственной правоте. Космонавты принимают его план действий как базовый, и принимаются за реализацию. Скай окончательно становится лидером, получив генералький чин.

Парралельно этим событиям, в недрах цивилизации Ринна назревает революция драконов. Искусно подогреваемая агитацией и действиями локальных агентов Второй Экспедиции, революция грозит вылиться в истребительную войну. Встревоженные правители человеческих стран, и, в частности, Даналона, ищут пути противодействия. С этой целью король Даналона приказывает своему сыну Эрику подружится с одним из драконов, и выведать их планы. Об этом приказе узнаёт локальный агент Второй Экспедиции, молодой дракон по имени Хирсах. Он организует встречу Эрика и совсем молодого дракона Викинга, сына Мрака Киллера. К недовольству короля, Эрик действительно становится другом Викинга, и наотрез отказывается шпионить за ним. Они покидают Даналон, намереваясь отправится на поиски исчезнувшего отряда Стана Рогнара. Во время перелёта над океаном, дракон попадает в шторм, и терпит крушение. Очнувшись на берегу неизвестной земли, Эрик и тяжело раненный Викинг отправляются на запад, надеясь найти поселения людей. Дракон, сломав крылья, не может летать. Многомесячный поход приводит их к горной гряде, в которой Викинг обнаруживает таинственную пещеру. Проникнув туда, Эрик и Викинг внезапно понимают, что нашли не больше не меньше как центральную базу Рэйдэна, ту, где находится контрольный пункт всей его мощи. Они обнаруживают даже космический корабль Рэйдэна, который готовится к очередному межзвёздному полёту.

Охранные биокомпьютеры базы исследуют человека и дракона, после чего сообщают Рэйдэну их характеристики. Тот покидает медицинский комплекс драконов, и вступает в телепатический контакт с Эриком и Викингом, подвергая их многочисленным тестам. Как вскоре выясняется, их появление на базе вовсе не было случайностью. Викинг и Эрик узнают весь план магов по изменению прошлого, носящий название Коррекции. Рэйдэн пытается склонить их к сотрудничеству, обьясняя, что нуждается в некотором количестве помощников. И человек, и дракон наотрез отказываются, после чего Рэйдэн со странными словами «вы выдержали последний тест» отпускает их, подарив Эрику бессмертие, и исцелив Викинга.

Вернувшись, дракон и человек с ужасом обнаруживают, что Даналона как страны более не существует. Революция драконов всё же произошла, поддержаная огромными ресурсами Второй Экспедиции. Скай лично аннексировал Даналон, и драконы покинули людей, заложив на равнине гигантский город.

Викинг, считая своих сородичей за предателей, бросается на стройку города, и встречается с Тайгой Накатоми. Ему удаётся убедить её, что он выполняет поручение Мрака, и Тайга выдаёт Викингу один из новейших молекулярных танков, обладающий собственным разумом.