Три года спустя, в 3220 году, Сумрак отправляется на 21 год в прошлое, где проводит серию тщательно разработанных изменений. По плану, в течение 200 лет сама возможность войны должна исчезнуть, и в Галактике наступит подлинный золотой век. Коррекция проходит успешно, наблюдатели Диктаторов докладывают о полном соответствии расчётам. Сумрак с торжеством возвращается на базу, и Корректоры триумфально отмечают успех эсперимента.

В течение 7 лет растёт неустойчивость пространственно-временного континуума, что выливается в страшную катастрофу, получившую впоследствии название Катаклизма. Вселенная рушится, разделяясь на измерения, Ринн, планета Рэйдэна, и сотни других систем бесследно исчезают. Сумрак вместе с Корректорами оказывается заброшенным в другую галактику. Их возвращение занимает много сотен лет. Вернувшись, драконы не находят половины Галактики. В ужасе пытаясь понять, что произошло, Диктаторы отправляются на сотни тысяч лет в будущее, где обнаруживают кошмарные разрушения, варварские планеты, взорванные звёзды и многое другое. Рэйдэн в шоке навсегда запрещает Коррекции, к нему присоединяются Сумрак и остальные. Срочно организуются спасательные отряды, временно к Корректорам присоединяются Дарк и Мрак. На сотни лет драконы получают работу по исправлению последствий своей ошибки. Ввиду того, что Дракия практически не пострадала в Катаклизме, драконы становятся доминирующей расой в Галактике.

После первичных спасательных работ, возникает вопрос о политической поддержке будущего общества. Скай и Аракити твёрдо стоят за империю, остальные против. Вновь побеждает железная воля Ская, но Дарк и Мрак отказываются признать Империю. Они навсегда покидают Корректоров, и образуют собственную структуру, Конфедерацию. Между Конфедерацией и Империей начинается холодная война.

Скай демонстрирует выдающийся талант Императора, и получает поддержку Драко, Тайги и Викинга. Рэйдэн и Сумрак отказываются участвовать в политической жизни Империи, мотивируя это неуверенностью в своих силах после ошибки.

Несколько сотен лет продолжается планомерная ликвидация последствий Катаклизма, которая равно ведётся Империей и Конфедерацией. Напряжение в отношениях между структурами растёт. Скай официально отказывается признать Дарка за главу равноценного союза, рассматривая Конфедерацию лишь как автономную подструктуру Империи. Противостояние усиливается.

Рэйдэн ведёт с Диктаторами сложную игру, наотрез отказавшись увеличить их число. Парралельно он и Скай усиленно разыскивают по всей Галактике возможных природных мутантов, аналогичных Императору. Признаки Диктаторов, которые Рэйдэн внедрил в генетический код драконов, не передаются по наследству. Дарк заявляет, что он сделал это специально, Рэйдэн не отрицает.

Спустя много веков после Катаклизма Галактика имеет относительно устойчивую структуру, разделённую на Империю и Конфедерацию. Остальные политические формации столь незначительны по сравнению с главными, что их можно не брать в расчёт. Обе основные структуры тоталитарны, обе держатся на авторитете лидеров. Империя значительно превосходит Конфедерацию в военном и экономическом отношениях. Планетарные правительства, как правило, демократические. Общую координацию осуществляет Скай (в Империи) и Дарк (в Конфедерации). Противостояние между формациями постоянно растёт.

Приблизительно спустя 600 лет от возвращения Диктаторов, Рэйдэн обнаруживает сигнал древнего, неисправного темпорального маяка. Согласно этому сигналу, где-то родился новый природный Диктатор, не уступающий по своим возможностям Скаю. Начинаются глобальные поиски, которые продолжаются много лет. Постоянно происходят столкновения поисковых отрядов Империи и Конфедерации, нагнетается взрывоопасная обстановка. Успех сопутствует Империи, Рэйдэн и Скай обнаруживают молодого дракона по имени Винг, обещающего в скором времени стать наиболее могущественным Диктатором в мире. Винг принимает приглашение в организацию Корректоров, и становится ближайшим помощником Ская.