– Смотрите, смотрите, там жизнь! – воскликнул Джимми. – Нам туда.

– Ура-а! – закричал Малыш.

– Ура-а! – запрыгали мишки-гамми.

Красивые белые волны набегали на песок, играя и разбиваясь.

Дальше синело море, а за ним сияло солнце, садящееся в золотую дымку.

– Скоро мы увидим Двенадцатирукую Лунную Колдунью! – воскликнула Арбузная Принцесса. – Она снимет с моей головы эту проклятую чашу, освободит меня и подарит нам всем счастье!

Друзья двинулись туда, где были солнечный свет, рокот моря и пенящийся прибой.

Джимми, лежавший на дне лодки, попросил пить.

Напившись сока-гамми, он спросил:

– Куда мы плывем?

– На запад, а может, на северо-запад, – ответил Малыш, стоящий впереди.

– Мне холодно, – сказал Джимми.

– Холодно?! – удивилась Арбузная Принцесса. – Но ведь солнце палит, такая жара?

Джимми ничего не ответил.

– Он болеет, Принцесса, – вздохнул Малыш.

Джимми приподнялся и поглядел вперед поверх пустынного моря.

– Надо бы набрать где-то ягод для того, чтоб приготовить сок, – вздохнула Бабушка.

Опустив руку за борт лодки, Джимми потрогал воду. Затем он снова лег на дно, дрожа от озноба. Все вокруг было безмолвным и нестерпимо ярким, ужасно ярким.

Джимми прикрыл глаза рукой, чтобы не видеть света.

И вдруг ему почудились какие-то странные существа. Их было трое. Они стояли в лодке, тонкие, как былинки, и угловатые, сероглазые, похожие на журавлей или цапель. Они говорили тонкими и звонкими птичьими голосами. Джимми не понимал, что они говорят. Один встал возле него на колени, сжав в руке какой-то темный пузырь и чем-то капая в рот Джимми. Это была воды. Какая-то особая вода. Джимми жадно пил, поперхнулся и начал пить снова, пока не выпил все содержимое сосуда. Тогда он огляделся и с трудом поднялся на ноги, пробормотав:

– Где мы?

В лодке, рядом с ним и его друзьями, находились трое этих существ. Они глядели на Джимми, разглядывали мишек-гамми.

Один из них приложил свою тонкую руку к плечу Джимми и показал куда-то вправо.

– Там, – сказал он, успокаивая. Джимми посмотрел в ту сторону.

– Не беспокойся, Джимми, – услышал он голос Бабушки. – Там нет ничего страшного, только очень много плотов.

Джимми приподнялся. Он не сразу понял, что это за плоты: их было много, они покрывали море, как осенние листья пруд. На каждом плоту находились несколько домиков и несколько мачт. Плоты плыли по морю, тихонько поднимаясь или опускаясь на волнах.

Между плотами серебром вспыхивали протоки воды, а над ними нависали высокими башнями огромные лиловые с золотыми краями дождевые облака, закрывая горизонт.

– Джимми, ты живой? – спросила Солнышко.

– Живой, – ответил Джимми.

– Они нашли нас и хотят помочь, – пояснила Арбузная Принцесса.

– Они привязали нашу лодку к своему плоту, – пояснил Сигмундир. – И теперь тянут нас на буксире, иначе мы могли бы затеряться в море...

Вскоре после этого существа, похожие на птиц, подхватили лодку, в которой плыли друзья, и затащили ее на один из своих плотов.

Они вытащили Джимми из лодки, он огляделся. Над ним была зеленая крыша, то ли хижины, то ли шалаша, и Джимми показалось, что он находится в яблоневом саду, где когда-то проводил лето вместе со своими друзьями. Он живо представил себе, что лежит в густой траве и смотрит на солнечный свет сквозь ветви яблонь.

Спустя какое-то время, Джимми решился встать. И когда он поднялся, увидел возле себя Чарли.