Друзья сели в свою надувную лодку и поплыли в ту сторону, откуда лился едва заметный голубой свет далекой звезды. Течение медленно относило огромные плоты с детьми моря на юг.

Когда же наступило утро, Джимми и его друзья увидели совершенно другой город – отличный от того, какой видели в первый раз, когда страшные диковинные существа тащили их по узким темным туннелям в тронный зал, где восседала Лунная Колдунья.

Тот город, куда они попали сейчас, не имел ничего общего с памятными темными и мрачными кварталами. Здесь были двухэтажные дома с верандами и балконами. Дома стояли тесно, сияя чистыми окнами.

– По-моему, нас здесь ждут, – заметила Солнышко.

– Смотрите, сколько бумажных фонариков! – закричала Арбузная Принцесса.

Бумажные фонари были развешены в городе повсюду. Они были всевозможных цветов и форм.

Фонари висели над улицами на перилах балконов, среди ковров, тянулись от одного дерева к другому. Повсюду теснились люди. Все жилые дома были украшены цветами.

– Мы попали в какую-то удивительную сказку! – воскликнула Солнышко.

– Это очень похоже на карнавал, – заметил Малыш.

– Что все это значит? – пытался сообразить Сигмундир, тяжело шагая по усыпанным цветами улицам.

Повсюду сновали тысячи людей в разноцветных одеждах.

– Может быть, у них какой-то праздник? – предположила Солнышко.

Друзья двинулись по длинной улице. Вокруг них сновали всадники. Лошади под всадниками были украшены бубенчиками и лентами. Толпа была так тесна, что народ шел прямо по мостовой.

Джимми и мишек-гамми обгоняли шуты, черти, шестирукие чудовища, рыцари, птицы, насекомые, настоящие и не настоящие, которых с трудом можно было отличать от настоящих. Арбузная Принцесса вертела головой в разные стороны, но никто не удивлялся чаше, надетой на нее, потому что костюмы многих существ, сновавших по городу, были еще более необычными.

– Мне здесь нравится! – воскликнула Арбузная Принцесса.

Мимо Джимми прошли великаны, гремя в барабаны.

– Скажите, что здесь происходит? – поинтересовался Джимми у одного из великанов.

Великан захохотал басом:

– Свобода, свобода, свобода!

– Простите, но свобода от кого? – спросила Бабушка.

Великан окинул ее изумленным взглядом:

– Неужели ничего не слышали? Сегодня великий праздник, Шестирукий Трианд исчез, исчез навсегда!

– Ах, вот оно что! – вздохнула с улыбкой Бабушка.

Великан изо всей силы ударил по огромному барабану и зашагал по улице.

– Так, значит, Лунная Колдунья уже знает, что мы победили Шестирукого Трианда? – произнес Малыш.

– По-видимому, так, – ответил Джимми.

– Что ж, тем лучше, – улыбнулась Солнышко. – Не нужно будет много объяснять. Ты, Принцесса, сразу получишь свое счастье.

– Ах! – воскликнула Арбузная Принцесса. – Неужели эту чашу кто-нибудь, когда-нибудь снимет? И неужели я когда-нибудь смогу встретиться со своим возлюбленным?

– А что, интересно, произойдет со мной? – задумчиво произнес Сигмундир.

– Не знаю, – сказал Джимми. – Но, по- моему, что-то очень хорошее.

Мишки-гамми, расхохотавшись, направились дальше по улице.

Пройдя еще несколько метров, они решили, что дальше идти еще труднее из-за множества живых существ, сновавших из одного конца улицы в другой.

– Пожалуйста, свернем в этот переулок, – предложила Арбузная Принцесса.

Действительно, свернув за угол, они очутились на почти пустой улице. Справа от них, сворачивая влево и забирая вверх, тянулась стена из дикого камня.

Поднявшись по мостовой, мишки-гамми снова попали в толпу и пошли влево.