Тито принял безумное на первый взгляд, но оказавшееся гениально верным решение: без поддержки каких-либо союзников, с легким стрелковым оружием, почти без боеприпасов маленькая армия Йосипа Броз Тито двинулась на запад, в Боснию, в самый центр усташского государства Павелича. Партизан-коммунистов поддержало местное население, в первую очередь уцелевшие боснийские сербы. Когда появились коммунисты, у народа не нашлось никаких других вождей. Тито поднялся над религиозной и этнической рознью, уходящей корнями в глубь истории, и победил. Победил потому, что выдвинул общенациональную патриотическую идею: враг на этой земле один, это оккупанты. Изгнать их можно только общими усилиями.

Партизанские отряды Тито сводил в единую Народно-освободительную армию Югославии. В начале 1942 года ему подчинялось 50 тысяч вооруженных людей. В конце 1943-го — порядка 300 тысяч. В конце 1944 г. — около 800 тысяч (рост численности побеждающей армии — типичное явление в гражданских войнах).

Тито сумел создать армию мобильную, способную быстро менять места дислокации и наносить противнику неожиданные и мощные удары. После победы в битве на берегах реки Сутьески Иосип Броз Тито становится народным героем.

К осени 1942 года штаб партизанской армии Тито располагался в западнобоснийском городе Бихач. Здесь в конце ноября 1942 года было провозглашено Антифашистское вече народного освобождения Югославии (АВНОЮ), зародыш будущего правительства.

В 1943 году АВНОЮ запретил возвращаться в Югославию королю Петру II и провозгласил федерацию — по типу СССР.

Формально союзники поддерживали только четников Михайловича. Но летом 1943 года Уинстон Черчилль направил в Югославию военную миссию. Сталин тоже отказал Михайловичу в поддержке и переключился на коммунистов.

В ходе последней крупной операции немцев «Россельшпрунг» — «Ход конем» — гитлеровцы сбросили на боснийский город Дрвар и пещеру близ города, где размещался штаб партизан, бомбы, а следом — несколько сотен парашютистов из войск СС. Одновременно к Дрвару рванулись части трех немецких дивизий и хорватский полк. Главной целью был Тито. Каждый немецкий солдат имел при себе его фотографию. Немцы взяли то, что осталось от Дрвара после бомбежек, но сам Тито, члены советской и англо-американской военных миссий, офицеры Верховного штаба Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ) и члены Политбюро ЦК компартии ушли — по пещерным ходам, канатным спускам и горным тропам. Через несколько дней всех их самолетом вывезли в Бари, а затем английские корабли доставили их на остров Вис, откуда Тито продолжил руководить Сопротивлением.

Силы четников Михайловича таяли, в борьбе против коммунистов они все чаще пользовались поддержкой оккупантов. Их влияние падало. Партизаны становились единственной реальной патриотической силой.

В 1944 году король Петр и его правительство доктора Шубашича подписали с Тито соглашение: король признавал Тито и отказывал в помощи Михайловичу, но вопрос о форме государственной власти откладывался до окончания войны.

Военные действия на территории Югославии завершились уже после 9 мая 1945 года. Остатки нацистов, пытавшихся пробиться в Австрию и сдаться американцам, были окружены и буквально раздавлены восьмисоттысячной НОАЮ и ее советскими союзниками.

Вместе с Советской армией НОАЮ очистила Югославию от всех враждебных ей политических сил: домобранства, четников и усташей.

В ноябре 1945 года маршал Тито ликвидировал монархию и основал Демократическую Федеративную Республику Югославия из пяти республик — Сербии, Хорватии, Словении, Македонии и Боснии-Герцеговины. Религиозные и национальные противоречия подавлялись жесткой коммунистической диктатурой.