— Готово.

— Так ничего не изменилось же, — вопросительно посмотрел на чародея Дарион.

— А ничего и не должно меняться, я изучал физическую структуру тела Ранара, — ответил Орион.

— Но как это относится к плану? — спросил Кенгор.

— Напрямую, — сказал могущественный чародей и отошел немного в сторону ото всех.

С Орионом начали происходить какие-то странные изменения, казалось, будто тьма в пещере начала сгущаться вокруг волшебника и свет стал ещё более тусклым и почти не освещал пространство вокруг. Тьма извивалась, и могущественный маг становился всё больше и выше, его ноги исчезли в тёмном облаке, которое начало менять свои очертания и в нём начали проявляться контуры туловища похожего на паучью часть тела арахнида. Спустя немного времени всё прекратилось, свет вновь стал светить как прежде и взору небольшой компании предстал потрясающий вид. В том месте, где только что был Орион, теперь был огромный арахнид высотой не менее пяти метров с туловищем цвета полярной ночи, по которому шел гребень из острых и длинных шипов. В месте стыка человеческой части и паучьего тела, находилась гораздо более прочная защита, напоминавшая треугольной формы щит. Всё тело держали паучьи лапы, но не похожие на те, что были у выживших арахнидов, они были довольно массивные, но начиная от сустава и до самой земли, лапы сужались и образовывали острые окончания, казалось, будто паучьи ноги сделаны из чёрного металла. И если бы не человеческое туловище со шлемом Ориона, то его бы приняли за какого-нибудь демона. Туловище было несколько иным — оно было несколько больше и вместо плаща на нём были искусно выполненные чёрные доспехи с шипами на локтях и спине. Орион пошевелил своей рукой с острыми пальцами похожими на клинки мечей, потом каждой паучьей ногой и сказал:

— Интересно, у вас весьма необычное туловище.

— Я не знала, что маги-люди способны на такое волшебство. Какая у вас красивая форма, — восхищалась девушка-арахнид и подошла к могущественному магу, теперь уже она была маленькой в сравнении с ним.

— Пап, покатаешь меня? — спросил Альрин.

— Обязательно, — ответил колдун.

«Я бы тоже прокатился бы», — подумал Дарион и с восторгом произнёс. — Магия превращений. Научите и меня такому заклинанию.

— Тебе ещё нужно многому учиться, но пока магию превращений я не советую использовать, так как у тебя нет необходимой концентрации и опыта. Для начала тебе нужно стать достаточно сильным боевым магом, чтобы научиться контролировать свои внутренние силы на таком уровне, который позволит использовать магию превращений без вреда для себя и без каких бы то ни было негативных эффектов. Иначе у тебя есть шанс превратиться в аморфное непонятное существо и прожить так остаток своей жизни, а ты ведь не хочешь этого, — пояснил Орион всю сложность данного вида магии своему молодому коллеге. — О, у вас два сердца.

— А разве у людей не так? — удивилась девушка.

— Нет, не так, — ответил ей деревенский староста. — У людей всего лишь одно сердце, но нам хватает.

— Странные вы, люди, — сказала Аранея.

— Вы тоже весьма нестандартно устроены, — с ухмылкой ответил ей Кенгор.

— Особенно паучьи железы на руках, — сказал Орион, направил руку на потолок пещеры скрытый во тьме и выпустил паутину.

Нить паутины, пролетев изрядное расстояние, закрепилась на потолке пещеры. Орион сделал тоже самое второй рукой и дёрнул нити.