I'll Cry Instead. (Я заплачу вместо этого.) Автор – Джон Леннон.

Things We Said Today. (О чем мы сказали сегодня.) Автор – Пол Маккартни.

When I Get Home. (Когда я привезу тебя домой.) Автор – Джон Леннон.

You Can't Do That. (Ты не сделаешь этого.) Автор – Джон Леннон.

I'll Be Back. (Я вернусь.) Автор – Джон Леннон.

Альбом «The Beatles' first». («„Битлз“ первый».)

(Запись – май 1961 года. Выход – август 1964 года.)

Ain't She Sweet. (Разве она не мила?) Авторы – Мильтон Эгер, Джек Йелен.

Cry For A Shadow. (Взываем к призраку.) Авторы – Джон Леннон, Джордж Харрисон.

Let's Dance. (Давай, потанцуем.) Авторы – Тони Шеридан, Ли.

На самом деле в записи этой песни «Битлз» не участвовали. Спел ее Тони Шеридан, а аккомпанировали другие музыканты.

My Bonnie. (Мой любимый.) Шотландская народная песня в обработке Чарльза Прэтта.

If You Love Me, Baby. (Если ты меня любишь, детка.) Авторы – Чарльз Синглтон и Уолдниз Холл.

What'd I Say. (Что я такого сказал.) Автор – Рэй Чарльз.

Тоже к «Битлз» никакого отношения не имеет.

Sweet Georgia Brown. (Сладкая Джорджия Браун.) Авторы – Берни, Пинкхард, Кейси.

The Saints. (Святые.) Негритянская народная песня.

Ruby Baby. (Рубиновая бэби.) Авторы – Лайбер, Столлер.

Тоже не «Битлз».

Why. (Почему.) Авторы – Тони Шеридан, Билл Кромптон.

Nobody's Child. (Ничейное дитя.) Авторство неизвестно.

Ya Ya. (Йа, йа.) Авторы – Льюис, Леви.

Тоже не «Битлз».

Сингл.

(Запись – 14 ноября 1964 года. Выход – 27 ноября 1964 года.)

I Feel Fine. (Я чувствую себя прекрасно.) Автор – Джон Леннон.

She's A Woman. (Она – женщина.) Автор – Пол Маккартни.

Альбом «Beatles Fo Sale». («Битлз» на продажу».)

(Запись – 2-8 октября и 12-16 ноября 1964 года. Выход – 4 декабря 1964 года.)

No Reply. (Нет ответа.) Автор – Джон Леннон.

I'm A Loser. (Я – проигравший.) Автор – Джон Леннон.

Baby's In Black. (Детка в черном.) Авторы – Джон Леннон, Пол Маккартни.

Rock And Roll Music. (Музыка рок-н-ролла.) Автор – Чак Берри.

I'll Follow The Sun. (Я пойду вслед за солнцем.) Автор – Пол Маккартни.

Mr. Moonlight. (Мистер Лунный Свет.) Автор – Рой Ли Джонсон.

Kansas City. (Канзас-сити.) Авторы – Джерри Лайбер, Майк Столлер.

Этот номер по идее Пола объединен со следующим. Так же «Битлз» исполняли эти песни и на сцене.

Hey-hey-hey-hey. (Хей-хей-хей-хей.) Автор – Ричард Пеннимэн.

Eight Days A Week. (Восемь дней в неделю.) Автор – Пол Маккартни.

Words Of Love. (Слова Любви.) Автор – Бадди Холли.

Значительно позже Пол по совету Ли Истмана приобрел все права на песни Бадди Холли – одного из своих любимых певцов и исполнителей.

Honey Don't. (Не надо, сладкая.) Автор – Карл Перкинс.

Every Little Thing. (Каждый пустячок.) Автор – Пол Маккартни.

I Don't Want To Spoil The Party. (Я не хочу испортить вечеринку.) Автор – Джон Леннон.

What You're Doing. (Что ты делаешь.) Автор – Пол Маккартни.

Everybody's Trying To Be My Baby. (Каждая пытается стать моей девочкой.) Автор – Карл Перкинс.

1965 год.

Сингл.

(Запись – февраль 1965 года.