- Кто там такой? - удивился Тотила. - Какой-то молодой парень? Нет, это взрослый воин, хоть бороды у него и нет. Откуда он, какого племени?

    - Судя по внешности, киммериец, - ответил Йильма. - Мой народ неплохо знаком с этим племенем. Они живут в горной стране, что лежит к западу от Гипербореи. Их бог носит имя Кром. Волшебство им, можно сказать, совершенно неизвестно, зато киммерийские воины не знают себе равных.

    - Мои воины тоже не знают себе равных, - злобно возразил Тотила. - И я лучший из них. Что нужно там этому парню?

    - Смотри и увидишь. Это удивительно интересно.

    Они увидели, как один из воинов Одоака вышел вперед и приготовился к поединку с чужаком.

    - Поединок! - обрадовался Тотила. - Это Агилульф, лучший воин Одоака. Мечом он владеет как никто другой. Но страшный хвастун.

    Бой начался. Засверкали мечи.

    - Недурно бьются, оба! - с видом знатока заметил Тотила. - Теперь они знают, на что способен каждый из них в бою. Исхода поединка не придется ждать долго. - Король увлеченно следил за борьбой и при каждом новом ударе хлопал себя по ляжкам. - Ты сказал правду, колдун! Этот парень - действительно очень хороший воин.

    За поединком последовало сражение с остальными воинами Одоака. Потом Тотила и колдун увидели, как собрали и погрузили на спины лошадей убитых и как чужак присоединился к отряду Альквины и вместе со всеми поскакал прочь. На красном от крови снегу остались лежать только трупы убитых воинов Одоака. И наконец картина на поверхности пруда побледнела и исчезла.

    - Выходит, у Альквины теперь появился новый сильнейший воин, - подвел итог Тотила и поскреб подбородок. - Придется, видно, мне самому им заняться. Уже много лет не было у меня достойного противника. И к тому же, - он осмотрел свой плащ, - к тому же черный - единственный цвет, которого пока еще нет на моем плаще. Из черных волос этого варвара выйдет отличный воротник, гораздо более красивый, чем воротник из волчьего меха.

    - Теперь, когда одним из телохранителей Альквины стал такой замечательный воин, нам будет намного труднее захватить ее. Может быть, тебе лучше пока что забыть о ней и двинуть свои войска на Одоака? Он сегодня потерял много воинов, сейчас он слабее, чем когда-либо.

    Тотила немного подумал:

    - Нет. Я ведь уже объяснял тебе почему. Если уж я двинусь на юг, то ударю с такой силой, что выйду к пределам Заморы и Турана. Я проглочу Одоака с его племенем, как рыба заглатывает насекомое, выпрыгивая из воды.

    Йильма понимал, что подобные мечты далеко превосходят возможности даже такого могущественного военачальника, как Тотила. На севере не было даже достаточного количества людей, чтобы хотя бы в течение нескольких лет удерживать в повиновении столь обширные территории. Тем не менее Йильма желал сделать Тотилу величайшим королем севера.

    - Если мой повелитель прикажет, то с помощью определенных заклинаний я могу призвать к нам на помощь союзников, которые беспрекословно слушаются моих повелений. Мне повинуются Великаны мороза всего севера и мертвецы, спящие под снежным покрывалом.

    - Мне все равно, как ты это сделаешь, - сказал Тотила, который никогда не интересовался средствами достижения цели. - Позаботься лишь о том, чтобы мне был открыт путь к этой женщине и чтобы я мог сделать ее нашей королевой. И тогда я, как обычно, щедро тебя вознагражу.

    - Твое желание - приказ для меня, - сказал Йильма. - Возвращайся теперь во дворец и садись пировать со своими воинами.