Западнее правого берега Роны, во французском Лангедоке, находились владения Раймонда VI Тулузского. Под южным небом процветали самоуправляемые и богатые города во главе с Тулузой. Население представляло собой смешение различных вероисповеданий, царила веротерпимость. Все считались равноправными жителями, которым покровительствовал закон. На юге Франции совершенно спокойно проповедовали катары, альбигойцы, вальденсы, считавшие мир и природу человека сочетанием добра и зла. Сатана создал тело человека, Бог одарил его разумом. В этом причина двойственности человека, борьбы тела и души. Грех овладел человеческим родом. Чтобы спасти человечество, Иисус Христос сошел на землю под видом человека. Его предали смертной казни, но страдания Христа были только видимыми, указывающими дорогу к спасению посредством очищения от земных страстей и привязанностей. Полностью очиститься можно только водой на Луне в течение двух недель и в царстве Солнца небесным огнем. Очищение всех душ будет концом мира. Только невидимое и вечное дело рук доброго Бога. Римская церковь – «базилика и синагога сатаны». Ее таинства не священны. Тело Христово в причастии просто хлеб, крещение бесцельно. Церковная иерархия – собрание грешников, бессильное руководить человеческой совестью. Крест не заслуживает почитания, потому что он символ страданий Христа. Воскресения мертвых нет, души переселяются в другие тела, в животных, в растения. Браки не от Бога, а слабость человеческая. Рождение новых людей дает им возможность переселяться друг в друга. Владение любым имуществом греховно, это ржавчина души. Четыре раза в год катары и альбигойцы постились в течение сорока дней, три раза в неделю ели только хлеб и пили воду. Вальденсы верили в Троицу, признавали таинства крещения и причащения, но не признавали икон и ненавидели римскую церковь, называя ее «вавилонской блудницей, бесплодной смоковницей». Однако «вавилонская блудница» совсем не была погружена в суету этого мира, а «бесплодная смоковница» было цветущей и полной сил.

В 1179 году папа Александр III созвал в Риме Третий Латеранский собор и отлучил еретиков Альби и Тулузы, заявив: «потому что эти еретики не скрываются уже и не остаются спокойными, но дерзко проповедуют свои заблуждения и совершают простых и слабых. Хотя церковь часто довольствуется одним первосвященническим судом и не принимает кровавых мер, этот суд может быть дополнен мирскими силами, чтобы страхом казни побудить людей следовать духовному врачеванию. А так как еретики, которых называют катарами, сделали великие успехи в земле Тулузской и иных местах, то мы придаем их анафеме с их покровителями и сообщниками и запрещаем всякому, кто бы ни был, иметь с ним общение. Если они умрут в грехе, то никогда их не поминать и не хоронить между христианами».

В конце XII века учение катаров и альбигойцев стало угрожать католической церкви и папскому авторитету. В 1198 году папа Иннокентий III (1190–1216) призвал к борьбе с ересью, предлагая пользоваться только мерами в пределах духовно-церковной власти. Он снял анафему с Лангедока и в качестве двух папских легатов послал туда цистерцианских монахов Гюи и Ренье для искоренения ереси. Этим создавалась новая власть – духовная, имевшая свои специальные функции и почти независимая от епископов. В 1203 году Иннокентий III направил в Тулузу в качестве своих легатов цистерцианцев Петра Кастельно, Ральфа и Арнольда с группой монахов. В 1206 году к ним присоединился будущий святой Доминик де Гусман, основатель знаменитого доминиканского ордена. Данте Алигьери писал о нем в «Божественной комедии»:

Сохранилась грамота 1209 года, данная Домиником одному из раскаявшихся альбигойцев:

«Всем верным христианам, к которым достигнет это послание, брат Доминик, каноник, малейший из проповедников, приветствие о Иисусе Христе.