Спустя несколько дней Совет предъявил бывшей колонии ультиматум. После долгих колебаний правительство Маоры согласилось вступить в переговоры. Но неожиданно, перед самым отлетом, террористы взорвали машину руководителя делегации Лейна Маквила. Во времена Великого Координатора он однажды посещал далекую планету. Погибшего члена Совета заменил генерал Сорвил. По предложению Байлота командующий взял с собой Храброва.

Делегация высадилась на космодроме Дантона, столицы Маоры. Ей оказали довольно холодный прием. Еще бы! Неподалеку, на орбите Суллы, расположилась эскадра Союза. В случае провала миссии она атакует города колонистов. В кармане русича лежал специальный прибор. В случае провала миссии Олесь должен был подать сигнал тревоги. Если это произойдет, война планет станет реальностью.

Со стороны маорцев переговоры вел генерал Вайлейн. Землянин сразу почувствовал в нем непримиримого противника. Ход дискуссии подтвердил опасения Храброва. Генерал отвергал все инициативы Союза и откровенно тянул время. А между тем, срок ультиматума истекал. В самый разгар прений Вайлейн объявил о перерыве. Внезапно штурмовые подразделения маорцев напали на делегацию. В результате перестрелки погибли Сорвил и Грондоул. Русичу удалось бежать из Дантона на гравитационном катере.

Получив соответствующий сигнал от Храброва, звездный флот Союза начал вторжение на планету. Два батальона десантников высадились на полюсах и попытались взять под контроль реакторные установки, вырабатывающие кислород. В отчаянной схватке погиб Пол Стюарт.

После тяжелого кровопролитного сражения отряду Карса удалось выполнить поставленную задачу. Олесь повторно предъявил ультиматум правительству Маоры. Колонисты были вынуждены сложить оружие.

Как и следовало ожидать, Вайлейн покинул столицу и укрылся в своей резиденции. По требованию русича маорские войска окружили бывшего командующего. Сдаваться генерал не собирался и разрядил себе в голову лазерный карабин. В том, что Вайлейн — воин Тьмы, Храбров не сомневался. Осмотр трупа полностью подтвердил предположения землянина.

Вскоре Совет, наконец, разрешил отправку дальней экспедиции на поиски родины горгов. Три тяжелых крейсера устремились к желтой звезде Китар.

Однако вместо насекомых разведчики обнаружили другую расу. Валкаалцы были довольно развитым народом, но преодолеть световой барьер так и не смогли. Олесь, возглавлявший поход, вступил в контакт с жителями планеты Эдан. Консул страны лично принял чужаков.

Внезапно в ходе переговоров русич почувствовал присутствие в зале сразу двух воинов Тьмы. Причем, один являлся членом делегации Союза. Чтобы не допустить утечки ценной информации Храбров прервал визит и вернул всех людей на корабль. Это вызвало недовольство у гражданских представителей. Особенно бурно возмущался профессор Стив Маклин.

От Китара крейсера двинулись к Индасу, небольшой оранжевой звезде. На орбите одной из планет разведчики увидели два судна горгов и древний тасконский корабль «Вилан», исчезнувший больше двухсот лет назад. Крейсера не подавали признаков жизни. Чтобы узнать тайну гибели экипажа судна на «Вилан» высадилась специальная группа под командованием де Креньяна. Француз взял с собой Берта Рассела, предполагаемого воина Тьмы.

Через несколько часов выяснилось, что тасконцы заразились на планете неведомым вирусом. Он полностью менял структуру ДНК человека и обладал общим разумом. Проникших на корабль насекомых постигла та же участь. К сожалению, поисковики слишком поздно узнали правду.