Тётушка Медведица объяснила, что маскарад — это такой праздник, на который надо идти в маскарадном костюме.

— А что это за костюм?-удивился Нодди.

— Ну, это костюм, в котором ты будешь похож не на себя, а на кого-нибудь другого.

— Но у меня ведь нет такого костюма,- расстроился Нодди.

— Ничего, я сошью тебе,- пообещала добрая Медведица.

И она действительно сшила ему очень красивый костюм эльфа. Нодди надел его и засмеялся от удовольствия. Больше всего ему понравилось, что к костюму были пришиты большие блестящие крылья.

— А я не могу летать, как настоящий эльф?-спросил Нодди, вертясь перед зеркалом.

— Нет,- сказала тётушка Медведица.- Если, конечно, тебя никто не заколдует.

На другой день Нодди поехал на маскарад. Уже перед самым выходом он решил всё-таки надеть свой любимый колпачок с бубенцом. Он очень привык к нему и понял, что даже на маскараде ему будет без него неуютно.

«Интересно, а там будут давать что-нибудь вкусное?- думал Нодди по дороге.- А то, может, я зря не стал сегодня обедать?»

Когда он приехал, оказалось, что на маскараде собрались почти все жители Города игрушек. Пушистая кошка нарядилась в костюм Старой ведьмы. Матушка Кегля и её дочери были в бальных платьях. Кукла Мэри — в костюме Алладина, который ей даже одолжил на маскарад свою волшебную лампу. А слон Джумбо прыгал в юбке из пальмовых листьев и изображал дикаря.

Сначала все играли: в жмурки, в испорченный телефон, в шарады и в прятки. Когда играли в жмурки, Нодди выпало водить. Он поймал слона Джумбо. Но на ощупь Нодди его не признал. Он подумал, что схватился за кресло, и отпустил руку. Это всех очень рассмешило.

Потом всем раздали хлопушки. Они были такие большие, что разрывать их приходилось вдвоём. Когда хлопушка, за одну сторону которой держался Нодди, наконец, разорвалась, он не удержался на ногах и свалился в корзину для бумаг. Больше всего он беспокоился, не испортились ли крылья? Но его тут же успокоили, что костюм не пострадал, и он продолжал веселиться.

Когда с хлопушками, покончили, всех позвали к столу. Тут стояли самые любимые лакомства Нодди: огромный торт, пирожные всех цветов и сортов — с орехами, со сливочным кремом, с фруктовым кремом, с заварным кремом и со взбитыми сливками. А в кувшинах желтел лимонад, который отлично утолял жажду.

Но самое интересное произошло после ужина. Все встали в круг, а Плюшевая мартышка стала выбирать победителя маскарада. И Нодди получил первый приз. Это был огромный воздушный шар, надутый летучим газом. Нодди таких ещё не видел.

Но вот маскарад кончился, и гости стали расходиться. Нодди загрустил. Ведь чем веселее праздник, тем меньше хочется уходить домой.

Нодди сел в машину и включил мотор. Он отвёз домой матушку Кеглю с дочками, а сам поехал к гному Большие Уши.

Большие Уши не смог пойти на маскарад. Вчера он свалился с велосипеда, и у него разболелась нога. Поэтому Нодди решил навестить друга, а заодно и похвастаться, какой чудесный выиграл приз.

Он доехал до Большого мухомора, остановил машину и привязал шар к рулю. Потом вошёл в дверь, которая находилась в ножке гриба, и поднялся по винтовой лестнице.

Большие Уши сидел в кресле.

— Какой у тебя красивый костюм,- сказал он, как только увидел Нодди.

— Костюм — это ещё не всё! — гордо произнёс тот.- Видел бы ты, какой я шар выиграл!

— А где он? — спросил гном.

— Там,- Нодди показал на улицу,- он большой, и я его привязал к машине. Ты можешь выйти из дома?

— Могу, у меня нога уже не так болит,- ответил гном и, прихрамывая, направился к двери.