Генерал Натан Твининг, начальник информационной службы, написал командующему армией и воздушным флотом, утверждая, что феномен реальный и это не обман зрения и не выдумка, что объекты действительно были размером с самолет, дискообразными и управляемыми. 22 января 1948 года была учреждена исследовательская программа «Проект «Сайн» под юрисдикцией разведотдела информационной службы аэропорта Райт. Позже программа была переформирована в Воздушно-технический разведывательный центр (АТIС), в ее задачи входило «собирать, сопоставлять, оценивать и представлять заинтересованным правительственным организациям информацию об атмосферных явлениях и феноменах, имеющих значение для национальной безопасности».

Связанная с НЛО загадочная смерть пилота Томаса Мантелла над авиабазой Годмен 7 января 1948 года и рапорт пилотов «Истерн эйрлайнс» Кларенса Чайлса и Джона Уиттида о происшествии около Монтгомери, Алабама, 24 июля того же года побудили команду проекта «Сайн» составить официальный секретный отчет о положении дел. В этом отчете содержалась вся история НЛО, включая огненные шары, скандинавские ракеты-призраки и тарелки, летавшие над Америкой до 1947 года, в заключение был сделан вывод, что НЛО — внеземного происхождения. Отчет был отправлен начальнику штаба генералу Гойту Ванденбергу; но, к всеобщему удивлению, генерал отверг его за «недостатком доказательств».

Возможно, боязнь разгневать генерала привела к смене курса проекта «Сайн»: всем членам программы пришлось признать, что многочисленные рапорты об НЛО — мистификация. Кроме этого, они должны были при сотрудничестве с ФБР и полицией досконально проверять свидетелей, включая наведение справок о личной жизни. Большинство членов команды рассматривали это как предупреждение о том, что не стоит поднимать проблему НЛО, и, как бы в подтверждение их правоты, отчет вскоре был уничтожен, вероятно по приказу генерала Ванденберга.

11 февраля 1949 года проект «Сайн» был переименован в проект «Градж» (англ. — недовольство). ВВС заявляли, что это было сделано из-за того, что название «Сайн» было скомпрометировано, но кое-кто считал это очередным сигналом, свидетельствующим о недовольстве генерала Ванденберга их работой. Новый статус программы был обозначен в рекомендации к последнему отчету проекта «Сайн»: «Дальнейшую деятельность по этому проекту необходимо проводить в минимальных масштабах, необходимых для записи, обобщения и оценки информации и для завершения текущих расследований».

Проекту «Градж» было приказано заниматься не самими НЛО, а свидетелями, но так как 23 процента дел было классифицировано как «неопознанное», это было нелегко. Проект организовал кампанию, призванную убедить американских граждан, что НЛО не представляет собой чего-то необычного и экстраординарного. В качестве разоблачающего маневра они использовали статью, которую написал для них Сидни Шаллет из «Сетедей ивнинг пост»; но когда вопреки ожиданиям кампания вызвала еще больший интерес публики к феномену, ВВС заявили, что все НЛО не что иное, как природные феномены либо результат массовой галлюцинации.

Последний отчет проекта «Градж» вышел в августе 1949 года. В двух словах в заключении говорилось, что хотя 23 процента случаев классифицированы как «неопознанные», большинство имеют психологическое объяснение, поэтому дальнейшие исследования представляются пустой тратой времени. 27 декабря ВВС объявили о закрытии проекта.