Другим предполагаемым партнером был его племянник Владимир Давыдов (Боб), о котором Чайковский писал в дневнике: «как прекрасен Боб. Страшно не хочу отсюда уезжать. Думаю, что все это из-за Боба». Он посвяти Бобу Шестую симфонию, которую один из критиков называл «трагедией гомосексуалиста».

Отношения с женщинами у Чайковского были непростыми. Он обручился с известной французской оперной певицей Дезире Арто, но из опасений, что может оказаться в тени её славы, отложил свадьбу, а Дезире вышла замуж за другого.

Чайковский женился на одной из своих учениц Антонине Милюковой, которая очень хотела выйти замуж за 37-летнего композитора, хотя он сам признался ей, что является гомосексуалистом.

Она оказалась очень ограниченной женщиной, не знала ни одного музыкального сочинения знаменитого мужа и была уверена, что все мужчины домогаются её любви.

Уступив её настойчивости, Чайковский женился, но смог вытерпеть её только три месяца. Сбежав от жены, от всю жизнь пытался избавиться от нелюбимой жены, пытался даже покончить с собой, решив умереть от воспаления легких, и для этого простоял в холодной воде Москвы-реки. Он говорил жене, что изменяет ей, хотя это было неправдой, и он стремился добиться развода.

Но Антонина этого категорически не хотела. Позже она стала изменять ему с кем попало и родила нескольких детей от разных любовников. Чайковский, однако не стал добиваться развода, боясь, что она разболтает о его гомосексуальных наклонностях, и даже давал ей денег.

Своеобразные отношения были у великого композитора и с богатой вдовой Надеждой фон Мекк, которая очень любила музыку и была его покровительницей в течение 14 лет. Но их общение ограничивалось письмами, которые составили три тома. Между собой они не общались. Даже во время приезда Чайковского в Италию он жил в её доме, а она на своей вилле на расстоянии одного километра. За три года до смерти композитора фон Мекк внезапно прекратила переписку, причины чего остались неизвестны. Предполагается, что это было по её инициативе, так как его брат Модест говорил, что перед смертью Чайковский часто произносил её имя «укоризненным тоном».

Поль Верлен, великий французский поэт, избранный «королем поэтов», до 27 летнего возраста был гетеросексуален. С 17-летнего возраста он вел довольно беспорядочную и распутную жизнь, пьянствовал и жил с проститутками. Женился он в 26 лет, но респектабельны он был всего лишь год.

В 1871 году Париж приехал 17-летний поэт Артур Рембо, «гениальный мальчик французской поэзии», очень красивым и оригинальным, но безалаберным и хулиганистым, который пристрастился к гашишу.

Верлен и Рембо, веселились и пировали, а на людях вели себя вызывающе, демонстрируя свою любовь и оказывали друг другу знаки внимания. Они устраивали «ночи Геркулеса», и называли свои занятия «любовью тигров». Активная роль принадлежала Рембо. Верлен считал себя «женственным», называл Рембо «юным Казановой». Он был очарован красотой и гениальностью своего любовника.

Но помимо этого Рембо был жестоким садистом. Он постоянно насмехался над Верленом, и однажды полоснул его ножом, чтобы проверить свою власть над любовником.

Через год оба любовника отправились в путешествие, которое продлилось почти год. Этот год Верлен считал самым счастливым в своей жизни, это был период его наибольшей творческой активности. Впоследствии часто вспоминал это время.

Но со временем они стали часто ссориться. Провоцировал ссоры чаще всего Рембо, так как он был в финансовой зависимости от своего любовника. Деньги Верлену посылала его мать.

Из-за ссор с Рембо Верлен внезапно покинул Лондон, где они жили в то время, и уехал в Боюссель. Он разослал всем своим близким письма, где сообщал о намерении покончить с собой и стал дожидаться, кто приедет его спасать. Вначале приехала его мать, а затем и Рембо.