Хаджар стоял на берегу широкой реки. Дул спокойный, западный ветер. Молодая красавица весна входила в свои права и постепенно теснила старую, строгую, статную зиму.

Ледяные глыбы уходили вниз по течению. Уже пели птицы, а в зеленеющей, молодой траве, распускались первые цветы.

Около самого берега, на глубоком обрыве, стоял молодой юноша. Лет двенадцати, не больше. В руках он держал простой прямой клинок. Пот ручьями стекал по его мускулистому, покрытому шрамами, натруженному телу.

Он бился с тенью.

В этот момент, поодаль, на небольшой чурке сидела фигура, закутанная в плащ. Седые волосы, сплетенные в косу, опускались едва ли не до пояса. Сухие, морщинистые, старые руки казалось с трудом держали нож, но при этом весьма ловко вырезали из него фигурку.

Хаджар, даже будь он слеп, глух и лишен обоняния, все равно бы узнал эту фигуру.

Рядом с мальчишкой сидел никто иной, как Черный Генерал. Враг всего сущего. Едва было не уничтоживший мир бывший слуга богов.

- Успокойся, младший ученик, - Эрхард положил руку на плечо Хаджару. - это лишь мои воспоминания…

Хадажр прищурился.

Видят Вечерние Звезды и Высокое Небо, однажды он уже побывал в таком вот “воспоминании”. Оно принадлежало Учителю Травесу. И закончилось тем, что неизвестный Бессмертный старик, который находился в этих воспоминаниях, кажется напрямую общался с Хаджаром, с которым их разделяли не только сотни тысяч лет, но и тот факт, что это действительно было лишь “простое” воспоминание.

- Однажды я бывал в воспоминаниях, после которых едва не подвинулся разумом.

- Подвинулся разумом? - переспросил Эрхард. - демон разума попытался вытащить твой мозг из тела? Ты об этом толкуешь?

Хаджар уже открыл было рот, а затем просто покачал головой. Нельзя было забывать, что Эрхард жил несколько эпох назад. Так что те вольности языка, которые использовали в современном мире, для Последнего Короля воспринимались совершенно иначе.

- Не важно, - только и ответил Хаджар. - Что мы делаем в твоем воспоминании, Эрхард?

Беловолосый мечник вновь нахмурился.

- Когда-то, за такое вольное обращение ко мне, я рубил и более крепкие шеи… но, учитывая, что ты младший ученик моего учителя, думаю, мы можем говорим как приятели… Что же, Хаджар, мы здесь для того, чтобы я отплатил тебе свой долг и…

- С этого момента поподробнее, - перебил Хаджар. - я так и не понял, какого демона ты решил меня убить и с чего взял, что что-то мне должен.

- С того и должен, что что-то взял, - Эрхард выглядел спокойно, но в недрах серых глаз Хаджар увидел огоньки нетерпения. - Будучи Белым Клыком, я жил как во сне. Мной двигали лишь какие-то самые глубинные принципы и эмоции. Инстинкты, если хочешь… носитель звериной крови.

- Вот только давай без ксенофобии. Мой предок дракон был великим челов… драконом. Так что твое мнение про зверей, оно лишь твое собственное.

Эрхард, чей меч вновь был воткнут в землю, лишь скрестил руки на груди и хмыкнул.

- Гордость предками и защита их чести делают честь и тебе, младший ученик… Что же, я могу смириться с тем фактом, что в тебе течет кровь тех, кто убил вторую половину меня.

Хаджар дернулся в сторону.

- Но ведь тебя предали твои советники… - и затем его вновь осенило. - Ты взял в советники драконов?!

Эрхард отвел взгляд в сторону. В первые за все время он не смотрел глаза в глаза.

- Алхимия, - догадался Хаджар. - техники и знания… они предложили тебе все это.

- Мне нужна была армия, младший ученик… кому, как не тебе, меня понять.

- Я понимаю, - кивнул Хаджар. - и не осуждаю.

Какое-то время они молча наблюдали за тем, как тренировался молодой юноша.

- Из меня плохой учитель, Хаджар, - произнес, наконец, Эрхард.