Дарьяльское ущелье. Художник И. Айвазовский

Серьёзные проблемы были и у царства Урарту, на престол которого в 680 г. до н. э. тоже вступил новый царь — Руса II. Стараясь поддерживать мирные отношения с враждебной некогда Ассирией, он в то же время испытывал давление со стороны киммерийцев. Последние после первых столкновений с урартами отступили вглубь Центрального Закавказья. У окрестных народов долго сохранялась о них память в преданиях и эпосе. Отсюда киммерийцы совершали набеги на окрестные земли. Впрочем, более интересует их не южное, урартрийское направление, где они не сумели достичь решающего успеха, а западное, малоазийское. Здесь жертвой киммерийских грабительских походов в начале 670-х гг. становится Фригийское царство, доминировавшее в Малой Азии. Царь Фригии Мидас славился своими богатствами, память о чём сохранилась и в греческих мифах, приписывавших ему способность превращать любые предметы в золото. Теперь золото Фригии становилось добычей кочевых завоевателей. На востоке киммерийцы начинали проникать в нынешний Иран, беспокоя рубежи Манны и Мидии.

К началу 670-х гг. в землях Северо-Западного Ирана сложилась антиассирийская коалиция, в которую вошли маннеи и большая часть мидийских племён. Союзники прекратили платить Ассирии дань и начали теснить немногих проассирийски настроенных мидийских вождей. Те обращались за помощью к Асархаддону. В противостоянии со всё ещё сильной Ассирией отложившимся мидийцам и маннеям остро нужна была внешняя поддержка. Её можно было найти и у киммерийцев, охотно предоставлявших услуги за плату, — и у новой силы, пришедшей с севера. Мидийцам поиски союзников среди иранских кочевников облегчали исконное родство и близость языка — главного для эпохи определителя «своих людей». В критической обстановке и давние враги «туранцы» вполне могли сойти за ариев — тем паче что сами мидийцы не так давно отказались от кочевой жизни.

Около 680 г. до н. э. через Дарьяльский перевал хлынули скифы. Киммерийцы могли оказаться первыми на их пути — и стронулись с места, отступая без боя перед недавними победителями. Киммерийские отряды рассеялись по всему северу Передней Азии, обходя надёжно защищаемые от них границы Урарту. Именно эти события, смешавшись с преданием о киммерийском исходе, легли в основу легенды о «преследовании» киммерийцев. Киммерийский царь Теушпа попытался на северо-западном направлении вторгнуться в пределы Ассирии через горы Тавра. Но в битве под Хуписной в 679 г. до н. э. киммерийцы были наголову разбиты Асархаддоном. Теушпа погиб, а его преемник (вероятно, это был упоминаемый позже Тугдамме) увёл остатки потрёпанной орды в Малую Азию. Часть киммерийцев, однако, перешла на сторону Асархаддона и служила ему лёгкой конницей — то ли за свободу, то ли за деньги.

Дарьяльское ущелье. Художник А. Мещерский

В том же году скифы во главе со своим царем Ишпакаем появились в Восточном Закавказье. Они, таким образом, вовсе не преследовали киммерийцев, а направились в противоположную от тех сторону (вот и геродотовское «сбились с пути»). Маннеи, отводя заодно угрозу от своих земель, с готовностью заключили союз со скифами и немедленно вместе с Ишпакаем выступили против Ассирии. Но Асархаддону и тут сопутствовал успех. В 678 г. до н. э. он разгромил маннеев и скифов. Ишпакай потерял немалую часть войска и, возможно, погиб сам.

Однако, вопреки ожиданиям ассирийцев, скифская опасность вовсе не была ликвидирована.