Когда друзья разошлись, Кирилл предложил Вовке, «сгонять» к Главному Хранителю, чтобы с ним посоветоваться. Вовка согласился. Когда они вышли из дома, было только три часа дня. Вовка уже хорошо освоил телепортацию. Он умел это делать так же легко, как и брат, но что-то пошло не так, даже Кирилл этого не ожидал.

Это случилось, когда до прохода через грань оставалось две, ну, может, три секунды. Непреодолимая сила потянула Вовку в сторону. Ощущение было такое, будто проваливаешься в бездонную яму. Когда падение закончилось, Вовка оказался… в мёртвом Мире. Он оказался стоящим на площади возле замка. Замок он сразу узнал. Именно такой замок был изображён на картине брата. Вовке стало ужасно страшно. Он не мог даже пошевелиться, но это не только из-за страха, а потому что какая-то злая сила удерживала его. Потом над замком появился ОН…

Нет, это был не такой дракон, как на картине Кирилла. Этот дракон был до невозможности страшный. Вместо зелёных чешуек, на нем были чёрные, похожие на ромбы пластины. Морда дракона была самим воплощением всего самого злобного и самого кошмарного во вселенной.

Дракон опустился на площадь напротив Вовки. Огромная башка нависла над ним. Дракон заговорил страшным голосом:

— Твой брат хочет убить меня?! У него ничего не получится! Я и есть то самое Зло, которое тот усатый слизняк велел уничтожить! Я не смог затянуть сюда твоего братца. Не понимаю, как он смог справиться с моей притягивающей силой. Но ничего, он придёт сюда, придёт сам, чтобы спасти тебя. Вот тогда я и раздавлю вас обоих, как букашек! А пока ты будешь приманкой для брата.

И Вовка моментально оказался в мрачном помещении с каменными стенами без окон. Лишь слабый свет, пробивавшийся сквозь пролом в потолке, слабо освещал темницу.

Время шло. Вовка лихорадочно думал, что делать. Телепортироваться на Землю никак не получалось. Какая-то сила удерживала его на месте. Темнело. Сквозь пролом в потолке стали видны звёзды. В комнате стало совсем темно. Ничего не стало видно даже вблизи. Прошло около часа, и Вовка начал засыпать, но вдруг послышался шум. Прислушавшись, он различил чьи-то крадущиеся шаги.

Вовка открыл глаза, и его душа ушла в пятки: в темноте фосфоресцирующим светом горели чьи-то глаза. Вовка сидел, боясь пошевелиться, а глаза приближались… Неожиданно раздался знакомый мяукающий голос:

— Значит опереди-и-ил он вас, мяу. А меняу, значит, слизняко-о-ом обозва-а-ал — уса-а-атым слизняком. Напра-а-асно, ма-а-ао! Напра-а-асно!

— Котофей Иваныч, это ты?

— Кто же ещё-о-о? Не ви-и-идишь, что ли? Мяу.

— Конечно, не вижу — темно же.

— Ах ну да-а-а, я и забы-ы-ыл, что вы-ы-ы, люди, в темноте не ви-и-идите.

— Не видим, факт. И вообще, что теперь делать-то?

— Что де-е-елать, что де-е-елать. Сиди-и-и, и жди Кирррю-у-ушу, а мне надо идти на охо-о-оту. Там летает мя-а-аусо! Много мя-а-ауса! Порву-у-у летучего червяка-а-а! Фа-а-акт, мяу, порву-у-у! Ма-а-ао!!! Дря-а-ань!!! Летучая дря-а-ань!!!

Кот, нервно дёргая хвостом, на задних лапах подошёл к стене. С диким воплем он залепил по ней передней лапой — часть стены разлетелась вдребезги. Стало светло, так как с неба светили две луны. Одна луна по размеру была такая же, как и на Земле, висящая низко над горизонтом, другая, поменьше, висла чуть выше.

Кот прыгнул в образовавшийся проём. Вовка подошёл к проёму и отшатнулся — высота была покруче, чем около обрыва в парке. Внизу, нервно дёргая хвостом, на четырёх лапах бегал Котофей. Кот издавал душераздирающие вопли вперемешку со страшной бранью.