Пока было еще темно, эльфы выползли из западных лесов, расставив тройные ряды лучников на флангах федератов и подкрепив их дюжиной рядов пехоты, вооруженной копьями и короткими мечами. Второй отряд, состоящий из лучников, пехоты и всей имеющейся кавалерии, был отправлен из долины на восток для организации второго очага нападения по северному фронту лагеря федератов. Все было проделано в абсолютной тишине, эльфы применяли выработанную ими еще в Морроуиндле тактику малых дел, разбив армию на небольшие группки и отряды, которые отправлялись по отдельности и вновь собирались на месте атаки. Уже десять лет эльфы сражались против страшных врагов, так что эта работа была им привычной.

Лучники западного фланга ударили первыми, осыпав пробуждающийся лагерь дождем стрел.

Когда же, судорожно хватаясь за оружие и доспехи, повыскакивали солдаты Федерации, когда прозвучали первые призывы к бою, вперед выступили эльфийские стрелки — опустив копья, они прошли сквозь ряды лучников и ринулись в самую середину вражеского войска.

Пока они прорубали себе путь сквозь солдатские ряды, лучники с другой стороны армии Федерации открыли вторую линию нападения.

Но федераты теперь уже поняли, что окружены, и попытались занять круговую оборону. Относительно небольшой отряд эльфийской кавалерии, вынырнув из тумана, прорвал еще не успевшие соединиться ряды обороны федератов и обратил их в бегство. Вся равнина, на которой располагался лагерь федератов, превратилась в бушующее море, в море, кипящее человеческими телами.

Эльфы атаковали, пока не углубились так далеко, что возник риск окружения, тогда они рассеялись во мраке и тумане. Барсиммон Оридио лично командовал западным флангом, Десидио — северо-восточным. Рен Элессдил, Трисс и отряд Придворной Гвардии, расположившись на холме у входа в долину, наблюдали за событиями сквозь поднимающийся туман. Фаун сидела на плече Рен, широко раскрыв глаза и дрожа. Стреса вызвался пойти в разведку в леса к западу от долины. Тигр Тэй с Крылатыми Всадниками пока находились в резерве.

Атака развивалась, как и было задумано, и эльфы, пользуясь прикрытием тумана и всеобщим замешательством, мгновенно перестроив ряды, выдвинулись на новые позиции. Они добрались до этой долины около двух недель назад, и их разведчики тщательно изучили местность. Хотя Каллахорн и принадлежал Федерации, но эту местность эльфы знали куда лучше.

Западный фланг двинулся вперед, а северо-восточный переместился восточней. Затем они ударили снова, на этот раз сперва выведя вперед лучников для прямого залпа, а потом сразу же отправив их на подмогу воинам с мечами; армия Федерации отступила, солдаты дрогнули и побежали. Центр еще держался, но фланги уже распадались: повсюду лежали раненые и убитые.

Атака завершилась бы полным разгромом, причем в самом скором времени — передние ряды федератов уже в смятении бежали через равнину, — если бы не роковая случайность из €числа тех, что возникают в самый неподходящий момент и решительно меняют ход событий.

Оказавшись в самой гуще сражения на восточном фланге, Десидио почувствовал, что под ним убили лошадь, и свалился на груду тел. Он сломал руку и ногу и оказался придавлен тяжестью упавшего на него коня. Лежа на земле, он увидел, как большая часть оборонявшихся федератов, ободренная его падением, начала перестраиваться для контратаки. Нападающие ринулись к раненому эльфийскому командиру, а эльфы, забыв о плане сражения, помчались ему на выручку. Освободив Десидио от лошади, они оттащили его в безопасное место, но весь фронт нарушился.

Услышав справа победные крики, федераты сомкнули ряды и атаковали Барсиммона Оридио. Без поддержки второй линии эльфийский главнокомандующий тоже был вынужден отступить, чтобы не попасть в окружение. Федераты, еще неорганизованные, но гораздо более многочисленные, чем эльфы, рвались к нему, быстро отвоевывая утраченную территорию за счет превосходства в силе.