Секретная экспедиция переодетых и загримированных под паломников чекистов и учёных должна была выйти из района Рушан на советском Памире. Через горные кряжи афганского Гиндукуша предполагалось пробраться в один из каньонов Гималаев и достичь таинственной Шамбалы.

Как мы уже знаем, экспедиция, в которой комиссаром должен был участвовать и Блюмкин, не состоялась.

Одновременно стало известно, что спецслужбы Англии, Франции и Китая вели наружное наблюдение за Яковом. В разведсводки тщательно заносились все его перемещения. Так велико было желание разведок перевербовать советского суперагента.

Наш герой при содействии ОГПУ придумал оригинальный ход. Под него был загримирован чекист, который стал курсировать по обычному маршруту Якова Григорьевича — от дома в Денежном переулке до Наркомата торговли. По данным ОГПУ, подмену не заметили.

Яков Григорьевич знал: всё идёт по его плану, в Шамбалу попадёт он один, без всяких провожатых и посторонних глаз. Связавшись с начальником иностранной разведки М.Трилиссером, он убеждает того препятствовать экспедиции, так как добро на проведение исследовательских работ дало ЦК, то и все сведения о «таинственных знаниях Шамбалы» минуют отдел иностранной разведки. Трилиссер задумался… А потом всё пошло по их с Блюмкиным сценарию, нам уже известному.

Экспедиция была отменена.

Бокий в долгу не остался. Секретной лаборатории, которая начала заниматься созданием технических приспособлений — локаторов, пеленгаторов и передвижными отслеживающими станциями, — удалось поймать сообщение, отправленное неизвестным шифром. В считанные секунды шифр был разгадан: «Пришлите, пожалуйста, ящик водки». Отправитель — Генрих Ягода, который развлекался на теплоходе с женой сына Алексея Максимовича Горького. Бокий, утаив фамилию отправителя, срочно передал информацию в Особый отдел, начальником которого являлся сам Ягода. Лубянка направила пеленгатор и машину с группой захвата. Дело едва не закончилось перестрелкой между сотрудниками Особого отдела.

В ОГПУ началась война группировок. В неё втянули Дзержинского. Железный Феликс собственноручно возглавил борьбу с заговором зампредов. Но довести дело до победы не смог: в июле 1926 года он скончался.

Отдел иностранной разведки в строжайшей тайне поручил Блюмкину отыскать Шамбалу и установить с ней контакт. О кознях Блюмкина никто ведь не подозревал. И «Единое трудовое братство» было уверено, что Яков играет на их стороне. Поэтому, когда Блюмкин сообщил Бокию, что отправляется в Шамбалу один, тот передал ему все карты и секретную информацию. Так Яков Григорьевич получил одно и то же задание от двух враждующих группировок.

…В начале сентября на границе Британской Индии объявился хромой дервиш. Он шёл с караваном мусульман из секты исмаилитов к месту паломничества. Но полиция города Балтит решила задержать дервиша — нищий посетил местное почтовое отделение. Задержанный был отправлен британским конвоем в военную разведку. Дервиша ожидал допрос и расстрел. Но англичане не знали, с кем имеют дело. Хромой исмаилит бежал, прихватив с собой важнейшую диппочту, адресованную полковнику Стюарту, и английское обмундирование. Его преследовал целый взвод солдат, среди них наш Блюмкин в форме военнослужащего колониальных войск — преследовал сам себя.