Волшебник быстро освоил необычный инструмент, через несколько минут он уже выдувал из Шлевиана все мелодии, какие хотел. На весь лес зазвучала песня о попугаеобезьяне и обезьянопопугае. При этом Кукук и попугай распевали такие слова:

Наконец волшебнику надоело играть.

Он снова вернул всем троим их прежний облик, а потом водворил попугая на картину. После этого подошёл к Шлевиану и дотронулся до него волшебной палочкой. Шлевиан мгновенно стал великолепной картиной с чудесными орнаментами, цветами, деревьями и маленькими фигурками между ними. Кукука волшебник сначала тоже хотел превратить в картину, но потом его посетила гениальная мысль, и он заколдовал его в собаку.

— Теперь ты будешь сторожить мой дом, чтобы в моё отсутствие больше не происходило ничего такого, что случилось сегодня!

Всё это время он стоял под картиной, которая прежде была Шлевианом. Вдруг она сорвалась со стены и рухнула прямо волшебнику на голову.

Волшебник упал, очки соскользнули с носа, волшебный колпак смялся, а палочка выпала из рук.

Пёс не мог бросить своего товарища, поэтому быстро схватил картину в зубы и попытался скрыться.

Картина была очень тяжёлая, и пёс не удержал её. Она выскользнула из пасти, и в этот момент пёс наступил на волшебную палочку. Едва он её коснулся, как она начала колдовать: пёс и картина прилипли друг к другу, и скоро спина, живот, лапы пса — всё было покрыто разноцветными картинками, похожими на татуировки.

Заметив это, пёс очень обрадовался — ведь теперь ему не придётся тащить тяжёлую картину в зубах.

Озадаченный волшебник даже не успел сообразить, что произошло, как татуированный пёс стрелой выскочил из двери и скрылся в непроходимой чаще. С тех пор его больше никто не видел.

— Никто и никогда? — спросил расстроенный Лев.

— Никто и никогда! — подтвердил Пёс.

— Как это печально, — вздохнул Лев. — Больше никогда…

И слезинка скатилась у него по щеке.

Татуированному Псу больше нравилось, когда Лев улыбался, и он попытался его утешить.

— Хочешь, я расскажу тебе историю про то, как Кукук по ошибке сел на ежа, — предложил Пёс. — Повеселишься.

Лев грустно покачал головой.

— Или о том, как Шлевиан перепутал барибала с барбарисом? Эта история тебе точно понравится.

Но Лев снова покачал головой.

— Неужели тебя уже ничто не развеселит?

— Почему же? — возразил Лев и вздохнул. — Я перестану грустить, если ты расскажешь, что нарисовано у тебя на левом ухе, — сказал он хитро, а увидев, что Пёс и ухом не повёл, вздохнул ещё раз, поглубже.

Теперь вздохнул Пёс.

— Ну, если ты настаиваешь, так и быть, я подниму своё левое ухо.

И он поднял.

Лев тотчас позабыл все печали, нацепил очки и начал рассматривать рисунок.

— Татуированный пёс! — воскликнул он удивлённо.

— Совершенно верно, татуированный пёс, — подтвердил Татуированный Пёс. — Но прежде чем рассказать историю, я должен подробнее объяснить тебе, что это за рисунок. Всё совсем не так просто. Скажи, что нарисовано на левом ухе пса, который у меня на ухе?

Лев посмотрел на рисунок внимательнее и воскликнул:

— Снова татуированный пёс!

— Так. И что же ты видишь на левом ухе татуированного пса, который изображён на левом ухе татуированного пса, который изображён на моём левом ухе?

— Что ты сказал? — озадачился Лев. — Ты как-то путано говоришь.

Пёс повторил вопрос.

— Ты хочешь, чтобы я посмотрел, что на левом ухе пса, который на левом ухе пса, который на тебе, точнее, на твоём ухе? — переспросил Лев и озадачился ещё больше.