Во главе процессии вышагивал Мрок. За ним следовала до боли знакомая фигура. Это был Артем, правда закутанный в какой-то разноцветный балахон, закутавший его с ног до головы. За ним тянулось с десяток человеческих фигурок, одетых в одинаковые длиннополые одежды коричневого цвета. В воздухе зазвучала заунывная песня.

— Подождем, — прошептал Сигизмор, — надо дождаться пока Моргот воплотиться окончательно. Сейчас должны привести девушку!

Словно в ответ на его слова, из пещеры появилась вторая процессия. На этот раз она была полностью женской. Впереди шла обнаженная девушка. Илья поежился. В Холмах было довольно холодно, и если ходить по ним в чем мать родила…но похоже девушка не ощущала холода. Приглядевшись, Илья понял что глаза ее закрыты. Да и походка ее была неровной, словно та была пьяна.

Первая процессия достигла дома на Черном Алтаре и остановилась перед его дверью. Мрок распахнул дверь, и пропустив в нее Артема, закрыл ее, сам оставшись снаружи.

Остальные участники процессии встали полукругом в небольшом отдалении от дома. Потом подошла вторая процессия. На этот раз от нее отделилась девушка и тоже проследовала в дом. Ее спутницы, составили второй полукруг возле дома. Таким образом тот был взят в кольцо.

— И как ты предлагаешь туда пробраться? — повернулся Илья к магу, — там между прочим Мрок!

— Знаю, — спокойно ответил тот, — но он не ожидает нашего появления. Поэтому мы с тобой воспользуемся одним известным мне заклинанием. Оно довольно простое, но для его обнаружения нужно время!

— Что за заклинание? — подозрительно поинтересовался Илья

— Невидимость. Только не говори ничего во время его действия. Иначе оно исчезнет. И тогда нам придется туго. Общайся только знаками! Понятно?

— Илья кивнул и взял винтовку наперевес.

— Отлично, — улыбнулся Сигизмор и что-то забормотал быстрой скороговоркой.

Илья не почувствовал абсолютно никаких изменений, но маг заверил его что они теперь невидимы для обычного глаза.

Маг махнул рукой, и они медленно направились к алтарю. Сигизмор не обманул. На самом деле их не замечали. Илья прошел буквально в нескольких метрах от одного из ждущих людей, и тот никак не отреагировал на это. Да и вообще что-то в них казалось Илье неестественным

Они с Сигизмором подошли вплотную к окну. Заглянув в него Илья увидел очень впечатляющую картину. Видимо на долгие прелюдии, времени у Моргота не было. В доме Артем, уже работал словно робот, монотонно двигаясь на разметавшейся в беспамятстве девушке.

От лицезрения этой захватывающей картины в лучших традициях порнофильмов, его оторвал Сигизмор, толкнувший его в бок, и показавший глазами, когда Илья повернул к нему винтовку.

Илья вздохнул и вскинул винтовку к плечу. Он поймал в прицел объектива Артема и его палец потянулся к спусковому курку. Но в самый последний момент, откуда-то раздался протяжный вой, заставивший Илью вздрогнуть.

Со стороны холмов, из-за камней появилось несколько десятков магов. То что это были маги у Ильи не было никаких сомнений. Он уже прекрасно знал какой наряд предпочитают местные волшебники.

В руке каждого из этих седобородых магов, был жезл. Они отличались между собой лишь великолепием отделки. Увидев прибывших, окружившие дои приспешники Моргота переполошились. Из-под балахонов появились короткие мечи. Кое-кто был вооружен подобными жезлами, что и прибывшие маги.

— Кто это? — прошептал Илья?

— Это маги. И похоже кое-кто из Верховных!

Сигизмор был сам поражен до глубины души. По крайней мере так показалось Илье. Если он и притворялся то делал это с подлинным актерским талантом.

— Это немыслимо! — продолжал шипеть маг, и в следующую минуту до Ильи дошло, что мы уже стали видимы.