Двуногие, восьмилапые и жуки, также входившие в отряд Найла, равномерно распределились по кораблям флотилии. Найл вместе с Дравигом, старшим в отряде среди пауков, и Савороном, старшим в отряде среди жуков, заняли места на флагманском корабле, там же решил плыть и друг Посланника Богини лекарь Симеон, сопровождавший его во многих путешествиях, Вайг с его любимой девушкой Энной — на втором, Сур с братом Куртом, родившиеся в подземельях, — на третьем, на четвертом устроились подрывники — Варкинс, старший сын Доггинза, и его друг Баркун, прихватив с собой предметы своего мастерства. Дора решила отправить в путешествие самых крупных и мощных из северных пауков — стражников, она также выделила одного паука-лекаря, одного диспетчера с ментальным усилителем, чтобы передавать сообщения домой, одного вязальщика, способного плести очень толстую паутину, а также четырех фрейлин.

По пути флотилия делала остановку на острове амазонок. Покидая остров, члены отряда поняли, что Дорины фрейлины решили остаться на этом клочке земли, где жили только самки и женщины, но в целом количество членов отряда увеличилось. К ним присоединились пауки-норокопатели; девушки, спасенные из медицинского центра, где паучихи и местные женщины проводили над ними эксперименты; и две амазонки, пожелавшие покинуть остров.

Встреча со второй группой, двигавшейся из города Найла к побережью, оказалась одновременно и радостной, и грустной. Радостной, так как Посланник Богини встретил старых друзей, грустной, потому что оказалось: все пауки по пути погибли — группа подверглась атаке гигантских бабочек. Они налетели внезапно, небо потемнело. Вначале члены группы не могли понять, откуда взялась эта туча и почему она движется на такой скорости. Бабочки на мгновение зависли над отрядом, потом ринулись вниз и набросились на пауков. Ни люди, ни жуки их не интересовали. Они убивали восьмилапых, убивали жестоко. Но не ели — только уничтожали, хотя оторванные головы унесли с собой.

Первое поселение южных пауков и людей объединенный отряд под командованием Найла нашел в джунглях, куда перебрались бывшие жители мегаполиса, спасаясь от гигантских бабочек. Бабочки не могли пролететь между деревьев: им не позволяли этого крылья, поэтому южане и обосновались в чаще.

Вместе с провожатыми из джунглей отряд под предводительством Найла отправился в главный паучий город Южного Континента. И по пути к мегаполису, и в самом городе Посланнику Богини и его подчиненным пришлось сражаться с летучими отрядами бабочек.

Найл и другие люди, способные к ментальному общению, быстро поняли, как заставить атакующих повернуть назад. Приходилось отправлять в мозг каждой отдельной бабочки приказ разворачиваться и лететь к дому. К сожалению, нельзя было отдать приказ всем одновременно, поэтому друзья мысленно разделяли летучий отряд на сектора и каждый занимался уже своим сектором.

Каждая отдельная бабочка, получившая приказ, тут же повиновалась, сталкивалась со своими подругами, в летучем отряде начиналась паника, судорожное движение, мельтешение, убитые своими же падали на город. Никаких импульсов от бабочек не отлетало, и вообще казалось: эти гигантские насекомые не отдают себе отчета в том, что с ними происходит.

Город бабочек располагался на том же континенте, что и паучий, только значительно южнее. Он стоял на берегу залива, примерно в трехстах километрах от океана. Отряды южных пауков и двуногих несколько раз ходили туда на разведку, поэтому смогли показать Найлу подступы к вражескому городу.